Está en el top 5 de los fondos de inversión más visitados en Finect este 2023.
Está entre los mayores fondos españoles de renta variable, con cerca de 960 millones de euros de patrimonio bajo gestión.
Es el fondo sectorial español de renta variable con más patrimonio bajo gestión.
Sube cerca de un 25% ya en 2023... Y está ya cerca de máximos históricos, después de un 2022 muy complicado.
Hablamos del fondo BBVA Tecnología y Telecomunicaciones, uno de fondos españoles de acciones más veteranos y más populares, con casi 61.000 partícipes.
Sin duda, el fondo se está beneficiando del espectacular momento que atraviesan las megacaps tecnológicas, que representan las principales posiciones de su cartera, con Microsoft, Apple, Alphabet (Google) o Nvidia, la gran beneficiada del boom de la ingeligencia artificial.
Eso sí, la cartera no es sólo EEUU, sino que también tiene algunas de las referencias tecnológicas en Europa, como el fabricante de chips ASML o la empresa alemana de software SAP.
Y en la cartera USA también tiene peculiaridades, como las dos principales empresas de tarjetas de crédito, Mastercard y Visa, formando parte en su top 10 de inversiones.
A pesar de su 25% de rentabilidad en 2023, el BBVA Tecnología y Telecomunicaciones tiene muchos fondos por delante en la clasificación de rentabilidad del año, que lidera por ahora el T Rowe Price Global Technology Equity, con un +43%. Y, entre los fondos españoles, el Mutuafondo Tecnológico, con un +38%.
A 3 años también le superan otros fondos en la clasificación, como el BlueBox Funds - BlueBox Global Technology Fund, el RobecoSAM Smart Mobility Equities o el Fidelity Global Technology, que el fondo de tecnología más visitado en Finect. Y de los españoles, el Bankinter Tecnología.
Y si miramos a más largo plazo, a 10 años, hay dos clásicos que lideran la tabla: el JPMorgan Funds Us Technology y el Franklin Technology Fund, ambos con rentabilidades anualizadas cercanas al 20% en la década.
Hay que tener en cuenta que las comisiones del fondo de BBVA están en la parte alta de la tabla de sus fondos comparables, con unos gastos corrientes del 2,4% según los datos de Morningstar. Y esto pesa más en la rentabilidad, cuanto mayor es el plazo.
También conviene tener en cuenta que, desde el punto de vista de una cartera, este tipo de fondos sectoriales deben tener un peso ajuste al perfil de riesgo de cada inversor, porque su volatilidad suele ser muy alta. Y así como ahora lucen las ganancias, las caídas también suelen ser pronunciadas.
Contenido elaborado por el equipo de Finect.