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ToLearn
20:42 el 11 noviembre 2009

Distribuir la cartera adecuadamente

Arovechando las recomendaciones que comenta en su blog PatrimonioyFinanzas me he permido el lujo de hacer una simple hoja de calculo que nos permita calcular como distribuir adecuadamente nuestra cartera en base a la nómina, a los ahorros y el umbral de sueño del inversor...

Si os parece podemos irla mejorando poco a poco, para que sea mas completa cada vez. Hoja de Calculo


http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnhZGT_icBQjdGl4bktlak01ZEt0UHc4aGR0cFMtdkE&hl=es

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6 comentarios
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Sí, yo creo que hay que mejorarla mucho. Por ejemplo, explicar bien qué es el umbral del sueño. También deberíamos tener en cuenta en la fórmula otros factores como la edad del tipo en cuestión. Por ejemplo, yo he estado trasteando un poco y me ha salido que como máximo invirtiera un 25 por ciento de mi cartera en renta variable, cuando debería ser más por mi juventud y mi baja aversión al riesgo.

Estoy de acuerdo con Vicente, yo duermo, muy tranquilo, tengo 63 años, vivo de las rentas de mi cartera y en este momento, mi cartera esta en fondos de renta variable ( Bestinver Bolsa,Bestinfond,Parvest China, Parvest Latin america, Carmignac Patrimonie, Mutuactivos Emergentes) y alguna acción española y solo un 30 % en Depósitos al 6%, y así llevo muchos años.

En el Excell en la parte de analizer, se pueden meter reglas y hace años tuve hecho una hoja de cálculo, que voy a buscar en mis CD`s antiguos, para daros ideas.

hola esteban

tal vez pudieramos ir realizando una hoja de calculo pública mas completa sobre este tema con tu ayuda y la de otros miembros de Unience, que nos sirva de "guia" a todos.. 

a ver si hay suerte y la encuentras.....

Estoy de acuerdo con Kaloxa, yo tampoco entiendo que es lo que quieres indicar en dicha "tabla" tan solo veo una distribución de una serie de activos por categoría pero nada mas... ¿y lo del umbral del sueño? Tambien es verdad, que al menos para mi es fundamental la edad del inversor, las expectativas y para que quiere realizar dichas inversiones, su nivel personal de aversión al riesgo, etc.

Esteban, estoy deseoso de ver esas tablas de las que hablas... me parece de lo mas productivo conocer esa información.

To learn, personalmente no soy muy aficionado a las "inversiones Guía", pero si creo que se puede aprender y mucho, de las buenas extrategias que en con el tiempo demuestren su eficacia... En este terreno del "Value", tenemos mucho que aprender. ;-)

Luis.

Estoy en ello, primero recopilar y encontrar, entre tantos subdirectorios y copias, después revisar y adaptar a la nueva versión del Excell y luego prepararlo para poder contarlo, enseñarlo y usarlo.

Veremos lo que tardo y si no, hago y desarrollo con vosotros uno nuevo, que creo es la manera de aprender mejor.

Estoy estudiando a fondo las ventajas y facilidades del nuevo Excell en su parte de Analizador

Esteban,

¿Excell? ¿...Analizador? ¿nueva versión del Excel? Pero que eso, por dios!!

Yo te recomendaría para compartir tablas y hojas de calculo, utilizar Google Docs. Una maravilla como ya he comentado yo en mas de una ocasión por aquí, que para trabajar online y compartir numeros con la comunidad resulta genial!

Para mi a nivel personal é incluso profesional, es la herramienta ideal... No obstante Esteban, si tuvieras problemas con la herramienta (que lo dudo), siempre me puedes pasar los ficheros y yo te los pongo online.

En fin, suerte con la búsqueda entre CD? y CD?... ;-)

Luis.

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