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13:44 el 11 septiembre 2014

Financial Data Analyst en Unience

Los fondos de inversión Top. Todos los 5 estrellas Morningstar a 9 de Septiembre de 2014

Fernando Luque actualizaba los fondos de inversión españoles que obtenian un rating de 5 estrellas a fecha de 9 de Septiembre. Vamos a los datos que hay alguna que otra sorpresa

 

 

Fondos de Renta Fija con 5 estrellas Morningstar 

Fondo

Categoría

Estrellas  Julio

Estrellas  Agosto

Mutuafondo Deuda Subordinada

RF Corporartiva Euro

4

5

AC Bonos Financieros

RF Corporartiva Euro Corto Plazo

4

5

Mutuafondo Bonos Financieros A

RF Corporartiva Euro Corto Plazo

5

5

Alpha Plus Renta Fija Dinámica B

RF Diversificada Euro

5

5

Aviva Renta Fija A

RF Diversificada Euro

5

5

Banco Madrid Renta Fija

RF Diversificada Euro

5

5

Kutxabank Renta Fija Largo Plazo

RF Diversificada Euro

5

5

Mediolanum Renta L-A

RF Diversificada Euro

5

5

Mutuafondo LP D

RF Diversificada Euro

5

5

BNP Paribas Euro

RF Diversificada Euro Corto Plazo

5

5

FonCaixa Ahorro 31

RF Diversificada Euro Corto Plazo

5

5

Fondo Seniors

RF Diversificada Euro Corto Plazo

5

5

Ibercaja Futuro B

RF Diversificada Euro Corto Plazo

5

5

Leaseten III

RF Diversificada Euro Corto Plazo

5

5

Leaseten Renta Fija Corto

RF Diversificada Euro Corto Plazo

5

5

Mediolanum Activo L-A

RF Diversificada Euro Corto Plazo

5

5

Mediolanum Activo S-A

RF Diversificada Euro Corto Plazo

5

5

Mutuafondo A

RF Diversificada Euro Corto Plazo

5

5

Mutuafondo D

RF Diversificada Euro Corto Plazo

4

5

Sabadell Bonos España

RF Diversificada Euro Corto Plazo

5

5

Beta Deuda Fondtesoro LP

RF Deuda Pública Euro Corto Plazo

5

5

FonCaixa Fonstresor Catalunya

RF Deuda Pública Euro Corto Plazo

5

5

Fondespaña-Duero Fondtesoro LP

RF Deuda Pública Euro Corto Plazo

5

5

Ibercaja Oportunidad Renta Fija B

RF Deuda Pública Euro Corto Plazo

5

5

AC Gestión Global Conservador

RF Euro Ultra Corto

5

5

CCM Fondepósito

RF Euro Ultra Corto

5

5

Dinercam

RF Euro Ultra Corto

5

5

ESAF Capital Plus

RF Euro Ultra Corto

5

5

Fonbusa

RF Euro Ultra Corto

5

5

Gesconsult Corto Plazo

RF Euro Ultra Corto

5

5

Gesiuris Fixed Income

RF Euro Ultra Corto

5

5

Ibercaja Plus A

RF Euro Ultra Corto

5

5

Sabadell Rendimiento Institucional

RF Euro Ultra Corto

4

5

Santander Renta Fija Corto Plazo 2

RF Euro Ultra Corto

5

5

 

Fondos de Renta Fija que pierden las 5 estrellas Morningstar en Agosto 2014

Fondo

Categoría

Estrellas  Julio

Estrellas  Agosto

Barclays Deuda Pública

RF Deuda Pública Corto Plazo Euro

5

4

Caixabank Gestión Conservador VAR3

RF Ultra Corto Plazo Euro

5

4

Ibercaja Conservador B

RF Ultra Corto Plazo Euro

5

4

Kutxabank Bono

RF Diverisficada Corto Plazo Euro

5

4

 

Fondos de Renta Fija que ganan las 5 estrellas Morningstar en Agosto 2014

Fondo

Categoría

Estrellas  Julio

Estrellas  Agosto

Mutuafondo Deuda Subordinada

RF Corporartiva Euro

4

5

AC Bonos Financieros

RF Corporartiva Euro Corto Plazo

4

5

Mutuafondo D

RF Diversificada Euro Corto Plazo

4

5

Sabadell Rendimiento Institucional

RF Euro Ultra Corto

4

5

 

Fondos Mixtos con 5 estrellas Morningstar 

Fondo

Categoría

Estrellas  Julio

Estrellas  Agosto

Bestinver Mixto

Mixtos Agresivos

5

5

Bestinver Mixto Internacional

Mixtos Agresivos

5

5

Aviva Fonvalor Euro A

Mixtos Moderados Euro

5

5

Aviva Fonvalor Euro B

Mixtos Moderados Euro

5

5

Adriza Neutral

Mixtos Moderados Global

5

5

DWS Crecimiento B

Mixtos Moderados Global

5

5

Altair Patrimonio

Mixtos Defensivos Euro

5

5

Bankia Fonduxo

Mixtos Defensivos Euro

5

5

Cartesio X

Mixtos Defensivos Euro

5

5

UBS Mixto Gestión Activa I

Mixtos Defensivos Global

5

5

Altair Inversiones

Mixto Flexible Euro

5

5

Belgravia Épsilon

Mixto Flexible Euro

5

5

Cartesio Y

Mixto Flexible Euro

5

5

Fonvalcem A

Mixto Flexible Euro

5

5

Renta 4 Nexus

Mixto Flexible Euro

5

5

Renta 4 Wertefinder

Mixto Flexible Euro

5

5

Avance Global A

Mixto Flexible Global

4

5

 

Fondos Mixtos que pierden las 5 estrellas Morningstar en Agosto 2014

Fondo

Categoría

Estrellas  Julio

Estrellas  Agosto

Albus Platinum

Mixto Flexible Global

5

4

Best Manager Selection

Mixto Flexible Global

5

4

Espinosa Partners Inversiones

Mixto Flexible Euro

5

4

 

Fondos Mixtos que ganan las 5 estrellas Morningstar en Agosto 2014

Fondo

Categoría

Estrellas  Julio

Estrellas  Agosto

Avance Global A

Mixto Flexible Global

4

5

 

Fondos de Renta Variable con 5 estrellas Morningstar 

Fondo

Categoría

Estrellas  Julio

Estrellas  Agosto

Bestinfond

RV Europa Cap Flexible

5

5

Bestinver Internacional

RV Europa Cap Flexible

5

5

Mutuafondo Valores D

RV Europa Cap Flexible

4

5

Bestvalue

RV Zona Euro Cap Flexible

5

5

Acacia Premium

RV Global Larg Cap Blend

3

5

Ibercaja Sector inmobiliario B

RV Sector Inmobiliario Indirecto Global

5

5

Ibercaja Petroquímico A

RV Sector Energía

5

5

Ibercaja Petroquímico B

RV Sector Energía

5

5

Rural Tecnológico Renta Variable

RV Sector Tecnología

4

5

Aviva Espabolsa

RV España

5

5

Bestinver Bolsa

RV España

5

5

EDM-Inversión R

RV España

5

5

Gesconsult Renta Variable

RV España

5

5

Mutuafondo España D

RV España

4

5

Santander Small Caps España

RV España

5

5

 

Fondos de Renta Variable pierden las 5 estrellas Morningstar en Agosto 2014

Fondo

Categoría

Estrellas  Julio

Estrellas  Agosto

Banco Madrid Ibérico Acciones

RV España

5

4

FonCaixa Bolsa Sel. Emerg. Premium

RV Emergente Global

5

3

 

Fondos de Renta Variable ganan las 5 estrellas Morningstar en Agosto 2014

Fondo

Categoría

Estrellas  Julio

Estrellas  Agosto

Mutuafondo Valores D

RV Europa Cap Flexible

4

5

Acacia Premium

RV Global Larg Cap Blend

3

5

Ibercaja Petroquímico B

RV Sector Energía

0

5

Rural Tecnológico Renta Variable

RV Sector Tecnología

4

5

Mutuafondo España D

RV España

4

5

 

La verdad que entre las notas negativas me ha llamado mucho la atención el caso de Banco Madrid Ibérico Acciones FI de Gonzalo Lardies. Ha sido, (y sigue siendo) uno de los mejores gestores españoles de la última década. Entre las posibles causas de la baja rentabilidad del fondo podríamos nombrar a telefónica, que siendo su top holding, no lo ha hecho nada bien en los últimos tiempos en relación al Ibex.

En cuanto a las subidas de rating, merece la pena señalar a Mutuafondo Valores A, con dos últimos años (especialmente 2013) de trackrecord impecable.

 

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5 comentarios
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Muchas gracias por la información, precisamente ando buscando mixtos defensivos que puedan plantar cara a M&G Optimal Income en resultados y sin tener que pagar comisión de suscripción, por tanto veré en detalle los aquí expuestos. Saludos

@WBCM, muchas gracias a ti!

A mis nietos les compré el Mutuafondo Valores, hace año y medio y la verdad es que les va muy bien.

Muy interesante el fondo mixto flexible Avance Global (único que asciende en esa categoría), tiene un sharpe (3a):2,07 (ver ficha del fondo, no de Morningstar) y tiene 2 variantes: La A que aquí consta con 5 estrellas y que tiene una suscripción alta (200.000€); y la B, creado en 2013 con suscripción mínima de 6 € y cuya filosofía de inversión es igual. 

Gracias Esteban por el apunte, es bueno conocer opiniones de partícipes.

Buen regalo Esteban, te copio. Mutuafondos es un gran gestor y con comisiones decentes.

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