Manuel Cubiles  

ManuelCu (53º) 

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ManuelCu
13:38 el 24 septiembre 2013

Analizo Gestores y Fondos de Inversión.

Un fondo sin techo: Waverton European Fund

El fondo Waverton European fund B fue lanzado el 1 de marzo de 1999 y es gestionado por Oliver Kelton de la firma JOHIM. El gestor es Top 1 en Equity Europe (por delante de nada más y nada menos que 524 gestores), acumulando un 69.9% de retorno en 36 meses frente a un 23.96% que es lo que obtuvo la media de los gestores de su categoría en el mismo tiempo.

Oliver tiene un rating triple A por Citywire.

 

            

El fondo ha obtenido unas rentabilidades impresionantes. Llevo siguiéndolo desde hace algún tiempo y parece siempre tener más y más recorrido...sin un techo claro. 

En lo que llevamos de 2013 el fondo lleva un rentabilidad de + 45,29%. La rentabilidad anualizada desde su lanzamiento en 1999 ha sido de un + 10,58%.

 

               

 

  • ¿Dónde invierte el fondo?

 

Entre sus principales posiciones se encuentran: Pandora (6,71%), Lloyd´s (5,83%) e ICAG (5,76%). Tiene la mayor parte de la cartera concentrada en empresas de Francia, Italia y RU. Su mayor sesgo es hacia el sector financiero.

 

Un saludo!

MC!

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12 comentarios
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Si que tiene buena pinta. A mi me encantó cuando lo descubrí.

Pero tengo entendido que no se puede contratar en España. ¿Sabeís donde se puede o a través de quién?

Para contratar teneis que hablar directamente con ellos:

Victoria Monk, Fund Sales

Tel: +44 20 7484 7484
Fax: +44 20 7484 7400
Email: mailto:vmonk@johim.co.uk

 

Saludos

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Hay vida más allá de la esquina.  Cuando ampliamos el horizonte de estudio podemos descubrir un número apabullante de opciones interesantes. Claro que no todas serán asequibles y que ello conlleva un trabajo, pero ni que sea como ejercicio intelectual lo considero muy interesante.

Salu2

Gracias por la información, lo seguiré de cerca.

 

Top 10 Holdings
31/08/2013 
  Portfolio 
Total Number of Equity Holdings 27 
Total Number of Bond Holdings 0 
Assets in Top 10 Holdings 51,31% 
Name Country % of Assets
Lloyds Banking Group PLC United Kingdom 6.26
Pandora AS Denmark 6.19
Intesa Sanpaolo Italy 5.91
International Consolidated Airlines G... Spain 5.65
Electricité de France S.A. France 5.56
Alcatel-Lucent France 4.90
Carrefour France 4.51
A2A SpA Italy 4.31
BNP Paribas France 4.06
Renault SA France 3.96

Que curioso que haya que contratarlo directamente contactando con el gestor. También se puede entender como una buena barrera de entrada.

Gracias por la información!

 

Iñaki

si, supongo que querrán saber con quien tratan...una gestión bastante eficiente de los gestores, así da gusto.

Trabajo para JO Hambro Investment Management, que gestiona la gama de fondos de Waverton. Primero quería agradecerle por sus comentarios sobre el fondo europeo de Waverton, estamos orgullosos de este fondo! El fondo está registrado para la venta en España, pero actualmente inversiones están disponibles a través de nuestros administradores.

Por favor no dude en contactarme si tiene alguna sugerencia de cómo podemos hacer que el fondo sea más accesible a los inversores en España. Estaríamos muy interesados en sus consejos.

Entretanto, si desea invertir, por favor póngase en contacto directamente conmigo: vmonk@johim.co.uk

Infelizmente mi castellano no es excelente por lo tanto quería saber si podemos continuar la comunicación en inglés?

Victoria Monk

Thanks Victoria

 

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