Ángel Martín Oro  

a_martinoro (71º) 

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a_martinoro
13:18 el 15 agosto 2013

Economista. Director del Informe España de UFM Market Trends-Instituto Juan de Mariana.

Un fondazo ¿desconocido?

A través de un artículo de Citywire acabo de descubrir un fondo que tiene unos resultados espectaculares en los últimos años, y que no tiene ningún seguidor en Unience. Se trata del Waverton European Fund (clase en euros y en libras, ficha Unience) gestionado por Oliver Kelton. Un fondo que invierte en RV de Europa desarrollada y se centra en compañías de gran y mediana capitalización.

Este es el gráfico de la clase en Libras. 

La pega es que es un fondo poco asequible para el inversor particular. Su clase B, la más "asequible", tiene como mínimo de inversión 40.000 € según su página en Unience. Pero a través de la web de su gestora, me encuentro esto:

Inversión inicial 1500€, aunque las comisiones son bastante altas.

En Fondotop (Renta 4) no tienen este fondo disponible.

¿Alguien lo conocía? ¿O tiene más detalles sobre su disponibilidad?

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12 comentarios
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no. no lo conocia pero todo lo que sea ir descubriendo nuevos fondos bienvenido sea

completamente desconocido, además veo que en Inversis tampoco tienen este fondo, ya que ni siquiera figura la gestora, si tampoco figura en R4 veo dificil que lo tenga ninguna otra plataforma de fondos en españa, en Self bank tampoco figura el fondo.

LLama la atención la brusca salida de fondos que se produce en agosto de 2012, pasa de un patrimonio de 33,7 M € a un patrimonio de 2,5 M €, que además curiosamente coincide con mas o menos cuando el fondo empieza a destacar bastante con respecto al índice MSCI europe NR USD, el gráfico lo veo en Morningstar.

Ese fondo me lo presentaron hace tiempo los de J.O. Hambro... salvo el ultimo trimestre, el performance no destacaba frente a los que sigo: Allianz, Invesco, Alken:

 

Es una cartera muy concentrada (20-30 valores) que lo que tiene actualmente (holdings a cierre de abril) son valores que han subido mucho en el trimestre, pero en el largo plazo me uqedo con Allianz o Alken =)

 

Gracias por los comentarios y la info.

Me quedo con el último gráfico que pone Eduardo: un buen fondo pero que salvo recientemente, no ha destacado sobre otros buenos fondos, más asequibles y conocidos. Por lo que tampoco parece ser un gran problema que no esté presente en las plataformas de fondos españolas...

@ eduanton: una aportación muy buena la que haces, especialmente la comparativa que haces de los diferentes fondos por lo que coincido plenamente con tu comentario.

Un abrazo a los dos. Encantado de compartir información del mundo de los fondos en este foro =)

En el caso de que un fondo no se comercializa en España, hay alguna forma conocida para poder suscribir ???, aunque no tenga las bonificaciones fiscales del traspaso de fondos, en mi caso no he tenido problema para suscribir el skagen kon tiki directamente con la gestora, pero estoy interesado por ejemplo en los fondos first state, ..., atención que cuando se exceda de 50000 euros mod. 720.

Gracias por vuestra colaboración.

Saludos.

Yo soy muy de Alken European Opportunities y Bestinver Internacional, porque además he entrevistado personalmente a los gestores y ambos me parecen muy buenos. Lo mismo me sucede con Bendahan, del Oyster European Opportunities, aunque no tiene números tan impresionantes. Y desde luego sigo el Allianz.

Pero siempre está bien meter en el radar fondos nuevos :) Gracias Ángel!

Trabajo para JO Hambro Investment Management, que gestiona la gama de fondos de Waverton. Primero quería agradecerle por sus comentarios sobre el fondo europeo de Waverton, estamos orgullosos de este fondo! El fondo está registrado para la venta en España, pero actualmente inversiones están disponibles a través de nuestros administradores.

Por favor no dude en contactarme si tiene alguna sugerencia de cómo podemos hacer que el fondo sea más accesible a los inversores en España. Estaríamos muy interesados en sus consejos.


Entretanto, si desea invertir, por favor póngase en contacto directamente conmigo: vmonk@johim.co.uk

  Infelizmente mi castellano no es excelente por lo tanto quería saber si podemos continuar la comunicación en inglés?

Also, there is an A EUR share class with annual fees at 1% with no performance fee, and the B share class no longer has a performance fee, so is just 1.5%.

Thank you for the comment, Victoria. As a client of Renta 4 myself (and there are many others who are also in Unience), the access to your funds would increase if they were commercialized in their Fondotop platform.

Vicente has escojido los tres fondos que tengo a la espera de la famosa correccion,

espero entrar en los tres ,solo tengo una duda,el alken,tenemos el,

Flanklin European GrowthLU0122612764,con menos volatilidad,

me gustaria tu opinion,

Thank you very much, I will look into the possibility of making The Waverton European Fund available on the Fondo top platform.

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