Respecto a tus preguntas no creo que sea fácil de responder a primera instancia. En primer lugar se trata de un fondo de inversión tecnológico norteamericano bastante atípico, ya que se aleja de las blue chips (google, apple, microsoft...) y prefiere enfocarse en empresas de mediana capitalización con "en teoría" infravaloradas por el mercado, mediante un analisis micro y macro enconómico.
Siendo así, a priori puede resultar prometedor, no obstante los 3 años que lleva este fondo en el mercado no ha demostrado que en cuanto a rentabilidad, sea digno de incluirse en una cartera de tecnológicos tradicional. Por poner un ejemplo el clásico: JPM US TECHNOLOGY FUND
, gana en todos los ratios al fondo que mencionas. Eso no significa evidentemente que de aquí en adelante así sea.
Por último, si es buen momento o no para entrar es una pregunta muy relativa. Todo va a depender de qué horizonte temporal tengas para invertir, ya que saber ese dato es EXTREMADAMENTE complicado. Como nota, en enero del 2023 los pronósticos eran completamente negros, y finalmente nos hemos encontrado con un gran año en renta variable.
No hay que olvidar que estos fondos tienen un componente alto de riesgo y que no es recomendable para plazos inferiores a 5 años. A no ser eso sí, que estemos dispuestos a asumir una pérdida considerable en un plazo pequeño.
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Como puedes ver en finect, el fondo santander GO RV Nortearmerica invierte a su vez en otro fondo de Santander .
Buscamos en que invierte este segundo fondo y vemos que casi todas las posiciones que tiene son empresas "growth" con mucha deuda y que están sufriendo debido a las subidas de tipos de interés.
Si quieres invertir en EE.UU. te recomiendo que eches un vistazo al escaparate, en el que podrás encontrar desde productos indexados a fondos value.
Hola Pedro, la verdad es que... a pesar de ser un fondo cuatro estrellas dentro de la categoría renta variable USA, este fondo ha caído en barrena con un -37% mientras que la categoría ha aguantado estoicamente los impases del 2022 con un -4%, pero ojo que este comportamiento no es nuevo, en el 2021 mientras que la categoría sumó un +33%, el fondo sólo alcanzó un subida del 3%... no cubrío ni la inflación... Más que salir te recomiendo que compres más participaciones como medida de defensa, ya te has comido la bajada y es la solución menos mala, porque salir ahora sería consolidar la pérdida y a salvo que te interese por compensar con otras ganancias... es el momento de poner el práctica el efecto dollar cost average y mantener la cabeza fría.
Buenos días Manel, pues sinceramente no recomendaría ese fondo a ninguno de mis clientes ni aunque pusieran un puñal en el pecho...
a) Fondo con un histórico de menos de 3 años.
b) Se situa dentro de la categoría en el último quintil, 5; es como si fuera un equipo de futbol en descenso.
c) Con un comportamiento sensiblemente peor que la categoría frente a las tensiones geopolíticas actuales.
d) Con un aportación mínima de 20.000€.
e) Y estando pendiente de una tercer subida de tipos de interés en USA... quizas la zona geográfica NO sea la más adecuada.
Existen otras alternativas más adecuadas en estos momentos, que si te apetece las compartimos en función de tu perfil de ahorrrador/inversión así como por tus objetivos, sólo tienes que escribirme AQUI
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