Cada semana destacamos las valoraciones de expertos financieros sobre productos de inversión en las fichas de Finect. En esta ocasión, Rafael Sánchez (Fortuna SFP) analiza el fondo de inversión Fidelity Global Dividend Fund, un producto de Fidelity International.
Los usuarios de Finect pueden encontrar estos vehículos de inversión en la sección de fondos de inversión de la página, así como analizarlos y compararlos en el comparador de fondos de inversión. Si piensan en contratar un producto concreto, pueden descubrir las mejores plataformas para invertir en fondos de inversión. Si optan por un producto más conservador, pueden conocer cuáles son las mejores cuentas remuneradas.
A continuación, os dejamos la valoración:
⭐️⭐️⭐️⭐️ Rafael Sánchez (Fortuna SFP): "Adecuado si quieres cobrar dividendos globales con visión conservadora"
El objetivo del fondo es lograr crecimiento del capital a largo plazo y generar rentas. Su política de inversión es invertir como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas que generan rentas en todo el mundo, y con carácter auxiliar podrá invertir en instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones se centra en inversiones que, en su opinión, ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendos, además de un incremento del precio, teniendo en cuenta características ESG (ambiental, social y gobernanza) al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
El fondo puede usar derivados con fines de cobertura y gestión eficiente de la cartera. La divisa base es el USD [dólar estadounidense]. Su horizonte temporal mínimo es de 5 años y es adecuado para inversores con conocimientos básicos sobre fondos de inversión con poca o nula experiencia de inversión y que busquen obtener un crecimiento del capital y unas rentas, asumiendo el riesgo existente de perder parte o la totalidad del capital invertido.
El indicador de riesgo es de un nivel 3 sobre 7, siempre que se mantenga la inversión mínimo esos 5 años indicados como horizonte temporal mínimo. La incidencia de los costes en el rendimiento del fondo es de un 3,4% anual con salida a los 5 años. Tiene un coste de entrada del 5,25% y uno de gestión anual del 1,89%, como costes de operación tiene un 0,21% anual. No tiene coste de salida ni comisiones de éxito.
Tiene una rentabilidad media anual a 5 años de un 9,83% y a 10 años de un 7,29%.
Aquí puedes leer la reseña completa.
También te puede interesar:
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
Invierte fácil con Indexa Capital
El gestor de carteras independiente líder en España, con más de
4.120 M€ gestionados, asesorados o administrados, de más de 126 mil clientes. Además, carteras de fondos indexados y de planes de pensiones con diversificación global y comisiones 80 % más bajas que los bancos.