¿Qué tal lo están haciendo en 2024 los fondos españoles con más patrimonio?

¿Qué tal lo están haciendo en 2024 los fondos españoles con más patrimonio?

Con la 'vuelta al cole', para muchos se marca el inicio del año, pero la verdad es que este 2024 ya lleva mucho recorrido. Un año que ha estado marcado por la esperada desaceleración en las políticas monetarias de los principales bancos centrales. Tras varios años de endurecimiento en los tipos de interés para controlar la inflación, las primeras señales de una bajada de tipos comenzaron a materializarse a mediados de año. 

Esto generó una nueva ola de optimismo en los mercados de renta variable, especialmente en sectores sensibles a los tipos de interés, como el inmobiliario y el tecnológico, que vieron un repunte significativo en sus valoraciones.

A pesar del susto que trastocó a los mercados a principios de agosto, los analistas parecen coincidir en que el “aterrizaje suave” será el escenario más probable. En este sentido, las perspectivas en los mercados financieros siguen siendo optimistas, aunque con cierta cautela debido a posibles riesgos como la incertidumbre geopolítica y la desaceleración del crecimiento en algunas economías emergentes.

Teniendo en cuenta todo este contexto: ¿Cómo les ha ido a los fondos españoles con más patrimonio?  Analizamos cómo les va a los tres fondos de inversión españoles con mayor patrimonio en lo que va del año 2024. 

Caixabank Monetario Rendimiento FI

Este fondo monetario de CaixaBank Asset Management se ha convertido en el fondo de inversión más grande de España, ya que al sumar todas sus clases, asciende a un patrimonio superior a los 17.000 millones de euros, según los datos de Inverco correspondientes al mes de agosto. Este producto invierte en instrumentos del mercado monetario, en activos a corto plazo de renta fija pública y privada denominados en euros. 

En lo que va de 2024 (hasta el 6 de septiembre) lleva una rentabilidad de 2,13%.  Más a largo plazo, consigue unas ganancias anualizadas del 0,63% a cinco años.

Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI

En segunda posición se encuentra otro vehículo de inversión de CaixaBank AM. En esta ocasión, se trata de  un fondo de Bolsa estadounidense utilizado por la gestora para su servicio de gestión discrecional de carteras conocido como Carteras Master CaixaBank.La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos. Actualmente, cuenta con un patrimonio superior a los 8.559 millones. 

Desde el 1 enero de 2024 hasta el 9 de septiembre, cuenta una revalorización del 13,36%. Si se echa la vista atrás, consigue una rentabilidad anualizada del 15,57% en el último lustro. 

Quality Inversión Moderada FI

El primer fondo de la lista que no es de Caixabank se sitúa en tercera posición y este producto es de BBVA Asset Management, la gestora del banco BBVA. Fue durante años el fondo de inversión más grande de España, pero ya ha perdido esta posición. Ahora cuenta con un patrimonio cercano a los 8.525 millones, menos de  la mitad que el Caixabank Monetario Rendimiento FI.

Este vehículo de inversión pertenece a la gama de fondos perfilados de BBVA, llamada Quality. Invierte, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

En los primeros 9 meses de 2024, consigue una rentabilidad del 4,65% (hasta el 5 de septiembre). A cinco años, las ganancias anualizadas se reducen al 2,01%.


Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.


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