El S&P 500, en máximos históricos: fondos indexados y ETFs que se benefician de ello
El S&P 500, el índice estadounidense y uno de los más importantes del mundo, está batiendo niveles récord día tras día, tanto en el final de 2023 como al inicio de 2024. El selectivo alcanzó un nuevo récord histórico este lunes (uno más), cerrando en 4,850,43 puntos.
Este nuevo récord confirma que el S&P 500 ha estado en un mercado alcista desde octubre de 2022. Las acciones de grandes empresas tecnológicas y el optimismo sobre la inteligencia artificial han sido factores que han impulsado las ganancias del índice en el último año.
Siete grandes acciones, conocidas como las "Siete magníficas" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms y Tesla), han impulsado en gran medida las ganancias del S&P 500, con aumentos que varían entre el 50% y el 240% en el último año. Colectivamente, estas empresas representan alrededor del 28% del S&P 500 y fueron responsables de casi dos tercios del retorno total del índice el año pasado.
Fondos indexados al S&P 500, grandes beneficiados
Para los inversores en fondos indexados y ETFs, este rendimiento del S&P 500 ha supuesto jugosas ganancias desde que comenzó el mercado alcista. Los fondos indexados y fondos cotizados (ETF) que replican la composición y el rendimiento de este índice han subido en torno al 24% en 2023 y llevan una subida de más del 2% en 2024, coincidiendo claro está con el índice que replican.
Por ejemplo, uno de los fondos indexados al S&P 500 más famosos, el Vanguard US 500 Stock Index, está en máximos históricos, con una subida del más del 2% en 2024, del 21% en 2023 y de más del 13% anualizado a 3, 5 y 10 años.
Rentabilidades similares también para otros fondos indexados al S&P 500, como es el caso del Fidelity S&P 500 Index, del Amundi S&P 500 ESG Index (indexado en este caso a la versión ESG del índice, el S&P 500 ESG+) o el conocido fondo indexado de ING: el ING Fondo Naranja S&P 500.
| Año/Rentabilidad | Vanguard US 500 Stock | Fidelity S&P 500 Index | Amundi S&P 500 ESG Index | ING Fondo Naranja S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,07% | 3,04% | 3,17% | 0,74% |
| Un año | 22,76% | 24,47% | 26,15% | 18,14% |
| 2 años | 5,62% | 6,76% | 7,57% | 3,60% |
| 3 años | 13,34% | 13,63% | 15,17% | 12,01% |
| 5 años | 14,65% | 14,94% | 15,57% | 13,81% |
| 10 años | 13,81% | — | — | 12,81% |
Aquí, la comparativa en finect de las rentabilidades a largo plazo de estos cuatro fondos indexados al S&P 500:
Por supuesto, muchos de los fondos que invierten en Estados Unidos de gestión activa también se están beneficiando de esta tendencia, pero esta vinculación al índice es más clara en estos indexados.
ETFs sobre el S&P 500, también en máximos
Como no podía ser de otra manera, los ETFs que invierten en Estados Unidos, y concretamente los indexados al índice S&P 500, también están "disfrutando" de este buen momento en la bolsa estadounidense.
Ejemplos de ello los tenemos por ejemplo en el Invesco S&P 500 UCITS ETF, el Vanguard S&P 500 UCITS ETF o el iShares Core S&P 500 UCITS ETF, todos ellos en máximos históricos.
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
