¿En qué invierten los 3 fondos más rentables de los últimos 10 años?

En el mundo de las inversiones, la rentabilidad de un fondo de inversión es algo en lo que todo inversor suele fijarse. Pero muchas veces no solemos mirar a periodos más allá de 1, 2 o 3 años. Por ello, hoy queremos echar un vistazo a los fondos de inversión más rentables de los últimos 10 años.

La tecnología manda (en la última década)

Durante los últimos 10 años, hay un tipo de fondos de inversión que han destacado por encima del resto: los fondos de inversión en tecnología.

Invertir en tecnología ha sido una de las grandes tendencias ganadoras en épocas de bajos tipos de interés y mercados inundados de liquidez. Prueba de ello es que los 3 fondos más rentables de los últimos 10 años pertenecen a la categoría de renta variable sector tecnología.

Aunque ya sabéis que rentabilidades pasadas no garantizan para nada rentabilidades futuras, siempre es un buen ejercicio repasar qué fondos han sido grandes ganadores a largo plazo. ¿Seguirán siendo así en un futuro?

Vamos ya con el podio de los tres fondos más rentables de los últimos 10 años según los datos de Morningstar disponibles en Finect:

3º BNP Paribas Funds Disruptive Technology (+17,04%)

El BNP Paribas Funds Disruptive Technology ha mostrado un enfoque en tecnologías disruptivas, lo que le ha permitido obtener una rentabilidad del 17,04% anualizada en los últimos 10 años (que varía dependiendo eso sí de la clase del fondo que miremos).

Con un patrimonio de 3.223,7 millones de euros y un nivel de riesgo 6/7, este fondo apuesta por empresas que están cambiando las reglas del juego en sus respectivos campos.

"Su enfoque se centra en invertir en empresas que se dediquen a tecnologías disruptivas, como inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, blockchain o energías renovables", comenta Daniel Colomer (Mapfre AM) en una de las reviews del fondo en Finect.

2º Franklin Technology Fund (+17,49%)

En 2º lugar de los fondos más rentables a 10 años tenemos el Franklin Technology Fund, otro de los vehículos de inversión archiconocidos. Este fondo ha generado una rentabilidad del 17,49% en la última década, con un patrimonio de 8.399,5 millones de euros. 

Este fondo de riesgo 7/7 invierte en una amplia gama de empresas tecnológicas, aprovechando el crecimiento exponencial de sectores como el software, la inteligencia artificial y la robótica. A pesar de una caída máxima del 42,78% en los últimos tres años, ha conseguido recuperarse este 2023, llevando una rentabilidad del 31,83% (a 6 de noviembre).

Datos a 31/08/2023

1º JPMorgan US Technology (+19,09%)

Finalmente, con una impresionante rentabilidad del 19,09% anualizada en los últimos 10 años, el JPMorgan US Technology  ha sabido capitalizar el auge del sector tecnológico en Estados Unidos. Con un patrimonio de 5.229,1 millones de euros, este fondo se ha enfocado en empresas de tecnología estadounidenses, desde gigantes consolidados hasta innovadores emergentes.

A pesar de una máxima caída del 44,12% en los últimos tres años (sufrida prácticamente toda durante 2022, como los otros dos fondos), su espectacular rentabilidad en 2023 del 38,89% (que llega al 42% incluso si miramos otras clases del fondo) lo ha vuelto a aupar a esta primera posición como el fondo más rentable a 10 años vista.

Datos a 30/09/2023

Tabla resumen de los 3 fondos más rentables a 10 años

Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.