3 fondos con nivel riesgo moderado que ganan más de un 4% en 2023
La incertidumbre se ha apoderado de los mercados financieros en las últimas semanas. Además del vaticinio de muchos analistas de que se avecina una recesión económica en 2024, el nuevo conflicto bélico en Oriente Medio ha inquietado a muchos inversores.
Los inversores más precavidos han acudido en masa a la compra de Letras del Tesoro y a la contratación de fondos monetarios para refugiarse de la tormenta. Sin embargo, hay otros inversores considerados de perfil moderado que buscan una rentabilidad adicional y están dispuestos a asumir algún riesgo a la hora de invertir.
Hemos analizado tres fondos de inversión de nuestro escaparate de productos de riesgo moderado que ganan más de un 4% en lo que va de 2023. Se ha escogido únicamente los productos con un nivel de riesgo 4 en la escala que va de 1 (menor riesgo) a 7 (mayor riesgo).
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund
Este fondo de inversión de Jupiter Asset Management tiene como objetivo la revalorización del capital con un estricto control del riesgo. Trata de generar rentabilidades absolutas en periodos de 12 meses que tengan una baja correlación con los mercados de renta variable y de renta fija. Actualmente, gestiona unos activos por valor de 1.700 millones de euros.
Este vehículo de inversión se gestiona de forma activa. En concreto, está gestionado por el equipo de renta variable sistémica, capitaneado por Amadeo Alentorn. A lo largo del 2023, ha logrado una rentabilidad del 7,04% en el año (hasta el 16 de octubre). Más a largo plazo, ha obtenido unas ganancias anualizadas del 1,97% a 5 años.
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
Este producto de Allianz Global Investors es un fondo mixto, con un patrimonio cercano a los 1.927 millones de euros. Este puede invertir en una amplia variedad de activos, aunque pone el foco especialmente en la renta variable mundial y en la renta fija europea. De hecho, el objetivo del fondo es obtener una rentabilidad similar a medio plazo las ganancias obtenidas por una cartera compuesta en un 50% por acciones globales y en un 50% por bonos europeos.
La gestión del fondo está liderada por Marcus Stahlhacke desde 2015. Este año ha logrado una rentabilidad del 5,26% hasta el 16 de octubre. Más a largo plazo, ha conseguido unas ganancias medias anuales del 3,41% en el último lustro.
Carmignac Portfolio Credit
Este fondo de inversión de Carmignac pretende batir a su índice de referencia durante un periodo de inversión mínimo recomendado de tres años. Invierte principalmente en bonos corporativos, ya que su exposición a renta variable no puede superar el 10% del patrimonio. En todas sus clases, atesora un patrimonio cercano a los 1.115 millones de euros.
Este producto de la gestora francesa ha ganado un 4,72% en lo que va del año 2023 (valor liquidativo del 13 de octubre). Más a largo plazo, ha experimentado unas rentabilidades negativas del -0,23% anual en los últimos tres años.
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
