El Ibex 35 terminó el año 2024 de forma positiva, en un ejercicio protagonizado por los recortes de tipos de interés de los principales bancos centrales del mundo. El índice de referencia de la Bolsa española experimentó una revalorización del 14,78% durante el ejercicio pasado.
Los fondos de inversión de la categoría renta variable España se beneficiaron de este buen comportamiento del selectivo español. Por ello, hemos querido analizar los 5 fondos de inversión de Bolsa española que más ganaron en 2024. Curiosamente, los cinco vehículos de inversión pertenecen a dos gestoras: Caixabank AM y Abante.
5. Abante Global Funds Spanish Opportunities Fund
Este fondo de inversión de Abante Asesores se ha hecho con la quinta posición en la clasificación de fondos de Bolsa española más rentables de 2024, al conseguir una revalorización del 20,78% durante el año pasado. Más a largo plazo, lleva una rentabilidad anualizada del 3,34% a cinco años (a 14 de enero de 2025).
Este vehículo de inversión se centra en identificar oportunidades de inversión en empresas españolas, con un enfoque activo y selectivo. Invierte entre un 75% y un 100% en compañías principalmente domiciliadas en España y que cotizan en un mercado regulado. Se centra en acciones de compañías infravaloradas por el mercado sin preferencia sectorial. Actualmente, las primeras posiciones de la cartera están ocupadas por Caixabank (un peso del 7,90%), Banco Sabadell (6,90%) y Merlin Properties (6,36%).
4. Caixabank Master Renta Variable España FI
La cuarta posición ha sido para este fondo de inversión de Caixabank Asset Management, que logró una rentabilidad del 20,93% en 2024. Si se echa la vista atrás, este vehículo de inversión atesora una revalorización media anual del 8,49% en los últimos cinco años (a 13 de enero de 2025).
Se trata de uno de los productos usados por el banco para diseñar sus carteras gestionadas llamadas Carteras Máster. Debido a ello, atesora un patrimonio de 375 millones de euros. Invierte principalmente en renta variable española. "La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de esta parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en España", explica la gestora en su web. Inditex (16,13%), Iberdrola (15,32%) y BBVA (7,99%) son los principales valores de la cartera, según la última ficha mensual del fondo (30/11/2024)
3. Caixabank Bolsa Gestión España FI
Otro fondo de Caixabank AM se ha hecho con la medalla de bronce, al cosechar una rentabilidad del 21,15% durante el año 2024. A cinco años, logra una revalorización anualizada del 8,22% (a 14 de enero de 2025).
La gestión de este fondo toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. "Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados", según explican desde la gestora.
2. Okavango Delta FI
El fondo de inversión Okavango Delta se ha hecho con la medalla de plata, ya que logró unas ganancias del 21,26% en 2024. Más a largo plazo, la rentabilidad anualizada se sitúa en el 4,74% a cinco años, según la ficha del fondo (actualizada a 14 de enero de 2025).
Este producto de Abante está gestionado por José Ramón Iturriaga y atesora un patrimonio de 80,1 millones de euros. Destina más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en activos de renta fija. Actualmente, su principal apuesta es la banca. El fondo tiene un 40% de la cartera invertida en el sector financiero. CaixaBank (7,49%) y Banco Sabadell (6,53%) ocupan las primeras posiciones en cartera.
1. Caixabank Bolsa España 150 FI
La gestora Caixabank AM ha logrado hacerse también con la medalla de oro, gracias al comportamiento del fondo Caixabank Bolsa España 150. Este vehículo de inversión consiguió una rentabilidad del 25,56% durante el año pasado. Si se echa la vista atrás, obtiene unas ganancias anualizadas del 8,44% a cinco años (a 13 de enero de 2025).
La cartera de este fondo se estructura en función de la composición del Ibex 35. Sin embargo, este vehículo de inversión tiene una característica peculiar. El equipo gestor, capitaneado por Belén Álvarez, utiliza derivados para conseguir una exposición a renta variable en torno al 150% de su patrimonio. Por eso, se espera un rendimiento del fondo de un 50% adicional de lo que suba o baje el índice.
Así ha quedado la clasificación de los fondos que más ganaron en 2024:
Nombre del fondo de inversión | Gestora del fondo | Rentabilidad 2024 |
25,56% | ||
21,26% | ||
21,15% | ||
20,93% | ||
20,78% |
Fuente: datos de Morningstar disponibles en Finect.
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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