Juan Antonio Mallofret Cebolla

Juan Antonio Mallofret Cebolla

Agente
Gestor Patrimonial / Agente Financiero en Mapfre Gestión Patrimonial / Estudio personalizado / Tel. 668580022 / juanantoniomallofret@gmail.com
MAPFRE Inversión
MAPFRE Inversión
Certificado Asesor Financiero
Certificado Asesor Financiero
Certificado EFFAS Certified ESG Essentials
Certificado EFFAS Certified ESG Essentials

Sobre mí

Aunque mi carrera profesional ha estado siempre ligada al ámbito de las finanzas, me dedico específicamente a la planificación financiera y a la gestión patrimonial de mis clientes desde el año 2009, de los cuales los 7 últimos años han sido en Mapfre Gestión Patrimonial.

Tras un primer análisis de sus objetivos y necesidades, horizonte temporal, recursos disponibles, aversión al riesgo, experiencia inversora... realizamos una planificación financiero-fiscal totalmente personalizada, que optimice su situación presente y futura.

Trabajamos bajo la premisa de arquitectura abierta, lo que nos permite poder asesorar de forma global a nuestros clientes.

Poseo las certificaciones de Asesor Financiero MIFID II, otorgada por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) en 2017 y ESG Essentials por The European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) en 2021.

Estaré encantado de poder ayudarle a planificar sus finanzas.

https://www.linkedin.com/in/juan-antonio-mallofret-cebolla-92197b80