Las valoraciones destacadas de asesores en Finect durante la semana del 30 de mayo al 5 de junio
Los asesores financieros siguen con el freno de mano echado en los mercados. Algunas señales han sido positivas en los últimos días, pero la incertidumbre por la evolución económica sigue siendo la nota predominante entre los expertos financieros que comentan productos de inversión en la plataforma de Finect. Con todo, esta semana han dado cabida a vehículos de inversión en renta variable y en sectores en los que los inversores reparan menos, como el agrícola, además de soluciones de inversión de carácter más defensivo o fondos de reparto de rentas (dividendos). A continuación, las cinco valoraciones destacadas por asesores en la primera semana de junio.
¿Interesado en alguno de los fondos destacados por los expertos? ¿Quieres que los asesores financieros con perfil en Finect resuelvan tus dudas o consultarlas en nuestro foro? Escríbenos en la sección de preguntas o contacta con profesionales financieros desde la web. Y, si quieres navegar a tu aire, contamos con escaparates de inversión constantemente actualizamos, como el de invertir en Estados Unidos.
DWS Invest Global Agribusiness
Mar Barrero, directora de análisis en Arquia Profim - "Un buen fondo para aprovechar el alza de los precios de las materias primas agrícolas"
Es un producto que se aprovecha de la subida de la inflación invirtiendo en commodities y todo lo que tiene que ver con el sector de la agricultura. En este entorno están subiendo bastante los precios y esto beneficia a todo este segmento de alimentación, todo lo que tiene que ver con el precio de los cereales.
No tendría un porcentaje muy elevado, un 5% en una cartera diversificada a medio y largo plazo podría ser un peso adecuado.
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund
Teresa Sales Villalonga - Agente financiero de Mapfre Gestión Patrimonial: "Excelente mixto moderado con enfoque global"
Este fondo se define como de inversión conservadora, a pesar de que invierte parte de su cartera en renta variable. Tiene una cartera concentrada en valores mundiales de alta calidad, con flexibilidad para invertir en títulos de deuda sin restricciones.Trata de invertir en empresas infravaloradas y de calidad sobre la base de un enfoque fundamental y ascendente («bottom-up»). Podrá utilizar efectivo, derivados y otros instrumentos de renta fija para gestionar la exposición al mercado de renta variable y el riesgo bajista.
Para ello, cuentan con coberturas de índices con tal de reducir el nivel de riesgo del fondo respecto a su índice de referencia. Perfecto para perfiles de inversión a largo plazo.
Sigma Internacional FI
Jorge Colmenarejo - Asesor individual: "El fondo español más prometedor"
¿Por qué invertir en este fondo? Un fondo multisectorial con un 15% de rentabilidad en 2022 y un 26% en el año que lleva de vida y que bate a los fondos de su categoría (Renta Variable Global Grande Blend) en la friolera de 24 puntos porcentuales y a su índice (MSCI Acwi) en 20 en el año que lleva. Es el Sigma Internacional, el fondo del que hablan todos los que entienden de stock picking.
Y no, no se trata de un fondo cargado exclusivamente de petroleras y de empresas de materias primas, que seguramente empezarán a caer cuando el precio de éstas baje. Lidera su cartera el sector industrial (28%), seguido de los sectores energía (16%), consumo cíclico (9%) y servicios de comunicación (9%).
Entonces, ¿cómo consigue estas cifras? La subida de tipos de interés ha hecho que los inversores se fijen de verdad en compañías que estaban baratas y eso es lo que ha hecho subir este fondo. De hecho, el fondo todavía tiene un PER de 6 frente al PER 16 de los fondos de su categoría y el PER 15 de su índice de referencia. El hecho de que el fondo obtenga las rentabilidades que tiene invirtiendo un importante porcentaje en sectores como consumo cíclico y servicios de comunicación, que están de capa caída, da muchas pistas sobre la calidad del stock picking del gestor, Gabriel Castro.
Por otro lado, se trata del fondo de renta variable Blend global líder en el mundo por rentabilidad a un año y el fondo español que más crece pasando de 5 millones gestionados a 17 en sólo un año de vida. A pesar de su revalorización, sigue rebalanceando y encontrando nuevas oportunidades que le permiten mantener, según la gestora indica, un potencial de revalorización del 84%.
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Guinness Global Equity Income
Julio Estella de la Rica - Agente de Mapfre Gestión Patrimonial: "Fondo ganador a 10 años Equity Global Income"
El Guinness Global Equity Income Fund está diseñado para proporcionar exposición global a empresas que pagan dividendos. El fondo se gestiona para obtener ingresos y crecimiento del capital e invierte en empresas rentables que han generado persistentemente un alto rendimiento de capital durante la última década, y que están bien situados para pagar un dividendo sostenible en el futuro. Tiene una antigüedad de más de 10 años y ha recibido numerosos premios por su buen comportamiento.
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Fidelity Funds - America Fund
José María Luna - Socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales: "Invertir en Estados Unidos de la mano de una firma americana"
Estados Unidos es la primera economía del mundo; ese lugar en el que, debido a su idiosincrasia y/o a su particular modo de entender los negocios, se han creado compañías líderes globales muy difíciles de replicar: General Electric, McDonalds, Microsoft, Apple y un largo etcétera. Un universo de inversión que, en mayor o en menor medida (siempre dependiendo de la capacidad de asumir riesgo que cada uno tenga), debería formar parte de la cartera de un inversor europeo.
Este es un fondo de bolsa norteamericana, gestionado, además, por una firma americana: Fidelity. Quede claro, como siempre, que no se trata de una idea comercial, sino de una alternativa de inversión que siempre recomendamos valorar de la mano de un asesor independiente y en función del perfil de cada uno, sobre todo cuando estamos hablando de un producto de renta variable y con exposición a riesgo de divisa.
Lee aquí la valoración completa.
Ahora que mayo ha terminado, recopilamos en este vídeo algunos de los productos financieros que se han llevado las 5 estrellas durante estas cuatro últimas semanas:
Todos estos fondos y muchos otros puedes consultarlos en los escaparates de inversión de la web: fondos indexados, roboadvisors, jubilación, criptodivisas...
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