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Publicado hace 1 año
Invierta en Bonos Internacionales de Alto Riesgo con un Enfoque de Inversión Socialmente Responsable
En general, el fondo parece estar diseñado para inversores que buscan una estrategia de inversión ética y socialmente responsable. El objetivo de inversión del fondo es lograr un rendimiento por encima del índice de referencia Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR, mediante la inversión principalmente en deuda subordinada emitida por instituciones financieras y otros valores de renta fija.

El enfoque de inversión combina un análisis top-down y bottom-up, y el proceso de selección de valores se basa en un sistema de calificación ESG (medioambiental, social y de gobernanza) sostenible por encima del promedio del 80% de los valores financieros que conforman el universo de inversión.

El fondo también utiliza derivados para cubrirse contra el riesgo de tasa de interés, tipo de cambio y riesgo de crédito. Además, el fondo está limitado a una exposición máxima del 10% en cualquier divisa que no sea el euro, y un máximo del 10% en acciones ordinarias y fondos de mercado monetario.

En términos de riesgo, el fondo se clasifica en la categoría de "riesgo inferior" con un enfoque diversificado en la exposición al riesgo de tasa de interés, cambio de divisa y riesgo de crédito.

En cuanto a las tarifas, el fondo tiene una tasa de cargo anual del 1,75%, que incluye los costos directos e indirectos. También se cobra una tarifa de rendimiento del 15% por cualquier exceso de rendimiento sobre el índice de referencia.

Parece ser un fondo atractivo para inversores que buscan una estrategia de inversión ética y socialmente responsable con una exposición diversificada a los riesgos de la renta fija. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inversión conlleva riesgos y el rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro.

Se recomienda a los inversores que consulten a un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión, estoy a su disposición en el 627426976 o jcanto2@mapfre.com