Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 6 meses
Una Década de Resiliencia y Crecimiento
1. Visión General del Fondo:
El BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund busca la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta variable de empresas a nivel global. El énfasis en el largo plazo indica una estrategia de inversión que mira más allá de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, centrándose en el crecimiento sostenible.
2. Filosofía de Inversión:
Gestionado por BNY Mellon, una de las firmas de inversión más grandes y respetadas del mundo, este fondo adopta un enfoque global, brindando a los inversores una exposición diversificada a mercados tanto desarrollados como emergentes. A pesar de que el fondo tiene la libertad de invertir en cualquier lugar, sigue siendo comparado con el índice MSCI World NR EUR para medir su rendimiento.
3. Cartera de Sectores y Principales Posiciones:
El fondo muestra una inclinación hacia sectores clave de la economía global. La Tecnología de la Información lidera con un 28.8%, seguida por Salud con un 20.7% y Bienes de Consumo Discrecionales con un 13.9%. Al observar las principales participaciones, encontramos empresas líderes como Microsoft, Novo Nordisk y Adobe. Estas selecciones reflejan un enfoque en empresas innovadoras y líderes en sus respectivos campos.
4. Ratios y Rendimiento:
-Rentabilidad Anualizada (3 años): Con un 8.17%, el fondo ha tenido un rendimiento razonable en comparación con su categoría.
-Volatilidad: El 15.24% indica cierta susceptibilidad a las fluctuaciones del mercado, pero está en línea con la naturaleza global y diversificada del fondo.
-Máxima Caída: El retroceso del -18.12% es una métrica crucial para evaluar el riesgo de la inversión.
-Alpha y Beta: Con un Alpha de 2.17, el fondo ha mostrado un rendimiento superior al esperado dada su volatilidad. Un Beta de 0.95 sugiere que se mueve casi en línea con el mercado.
-Ratio de Sharpe: El 0.64 indica que el fondo ha proporcionado un rendimiento adecuado para el nivel de riesgo asumido.
-R Cuadrado: Con un 90.51%, la mayoría de los movimientos del fondo están en línea con las tendencias del mercado.
-Tracking Error: El 5.80 muestra una gestión activa y una desviación respecto a su índice de referencia.
-Correlación: El 95.14% indica una alta correlación con el mercado global.
5. Equipo Gestor y Gestora:
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. es conocida por su experiencia y habilidades en la gestión de activos. Con un patrimonio bajo gestión de 1.373,1M€, este fondo en particular refleja la confianza que los inversores han depositado en la gestora. Aunque el equipo específico detrás del fondo no ha sido detallado, BNY Mellon es conocido por tener equipos de inversión experimentados y bien investigados.
El universo de inversiones es vasto y cambiante, y en medio de este dinámico paisaje, el BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund ha emergido como una propuesta sólida y prometedora.
Un aspecto notable del fondo es su longevidad y experiencia. Desde su inicio en 2008, ha navegado a través de diversos ciclos económicos, desde el turbulento período posterior a la crisis financiera global hasta los recientes desafíos presentados por la pandemia y las tensiones geopolíticas. Esta trayectoria de más de una década no solo habla de la resiliencia del fondo, sino que también proporciona una rica historia de datos y rendimientos para analizar. En el mundo de las inversiones, la experiencia y la capacidad de adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado son invaluables.
El enfoque geográficamente diversificado del fondo, con inversiones en gigantes globales como Microsoft, Adobe y Novo Nordisk, refleja una estrategia bien pensada. Estas empresas, líderes en sus respectivos campos, representan oportunidades de crecimiento y estabilidad en medio de la incertidumbre del mercado.
Las métricas financieras del fondo también son impresionantes. Indicadores como el Alpha y el Beta sugieren una gestión eficaz y una estrategia que ha sido capaz de generar rendimientos superiores al mercado ajustados al riesgo, mientras que también refleja una volatilidad similar a la del mercado global.
No obstante, como toda oportunidad de inversión, es crucial considerar todos los aspectos, incluidos los costos y comisiones asociados. Aunque los rendimientos brutos son importantes, lo que realmente cuenta es lo que el inversor se lleva a casa después de todos los gastos.
El fondo ofrece una propuesta de inversión sólida respaldada por años de experiencia y un historial probado. Sin embargo, como siempre, es fundamental que los inversores procedan con cautela y estén bien informados.
Estoy a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional. No dude en contactarme en el 627426976 o a través de jcanto@mapfre.com.
Nota: Esta información no constituye una recomendación de inversión. Es esencial que los inversores consulten con sus asesores financieros y consideren sus objetivos y tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones de inversión.