Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 1 año
Análisis del Trojan Fund (Irlanda): una estrategia de inversión basada en la cartera permanente de Harry Browne.
Es importante mencionar que el Trojan Fund se basa en la filosofía de inversión de la "Cartera Permanente" creada por el economista y escritor estadounidense Harry Browne. La Cartera Permanente es una estrategia de inversión que busca proteger el capital del inversor a largo plazo y preservar su poder adquisitivo frente a la inflación, mediante la combinación de cuatro clases de activos principales: oro, bonos de largo plazo, bonos de corto plazo y acciones de alta calidad.
El Trojan Fund ha adaptado esta filosofía al contexto actual del mercado y ha añadido cierta flexibilidad para poder invertir en una amplia gama de clases de activos, aunque sigue manteniendo una asignación significativa a oro y bonos de alta calidad. Esta estrategia ha demostrado ser efectiva para proteger el capital del inversor en entornos de alta incertidumbre y volatilidad del mercado, como el que se vivió durante la crisis financiera de 2008.
El Trojan Fund (Ireland) es un fondo de inversión que tiene como objetivo generar un crecimiento en el capital a largo plazo, superando la inflación del Reino Unido en un plazo de 5 a 7 años. El fondo sigue un enfoque de inversión a largo plazo, invirtiendo principalmente en una combinación de activos de alta calidad como acciones de mercados desarrollados, bonos gubernamentales de mercados desarrollados, inversiones relacionadas con el oro y efectivo.
El fondo busca generar ganancias a través de una estrategia de inversión long-only, lo que significa que solo toma posiciones largas en los activos subyacentes y no realiza operaciones de venta en corto. Además, tiene la flexibilidad para invertir en una amplia gama de clases de activos, lo que le permite diversificar su cartera y reducir el riesgo.
La inversión en acciones de mercados desarrollados puede proporcionar un crecimiento a largo plazo, pero también puede ser volátil y está sujeto a riesgos como la fluctuación de los precios de las acciones, la situación económica de los países en los que las empresas operan y las políticas gubernamentales. Los bonos gubernamentales de mercados desarrollados pueden proporcionar una rentabilidad más estable, pero también pueden estar sujetos a riesgos como el riesgo de tipo de interés y el riesgo de crédito.
Las inversiones relacionadas con el oro pueden proporcionar una protección contra la inflación y la incertidumbre económica, pero también pueden ser volátiles y están sujetas a riesgos como la fluctuación de los precios del oro y la situación geopolítica. El efectivo puede proporcionar estabilidad y flexibilidad, pero puede tener una rentabilidad muy baja.
Estoy a su disposición para ofrecer asesoramiento y acceso a este fondo o cualquier otro a través del 627426976 o jcanto2@mapfre.com.