Review profesional
Publicado hace 1 año
Fidelity Sustainable Consumer & Brands Fund A-Dis-EUR: Posiciones, distribución sectorial y rentabilidad a largo plazo
El Fidelity Sustainable Consumer & Brands Fund es un fondo de inversión que invierte en empresas del sector de consumo y marcas globales con un enfoque sostenible y que ha obtenido una rentabilidad atractiva en el pasado. La gestora principal del fondo es Fidelity International, una de las mayores gestoras de fondos de inversión del mundo, con presencia en más de 25 países.

El objetivo de inversión de este fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en empresas del sector de consumo y marcas globales. El fondo se centra en empresas que tengan un enfoque sostenible y que, en opinión del gestor, sean líderes en su sector en términos de calidad, marca y reputación.

Según los últimos informes disponibles, algunas de las principales posiciones del fondo son Nestlé, L'Oreal, Procter & Gamble, Danone, Unilever y Nike. Estas empresas se caracterizan por ser líderes en sus respectivos sectores y por tener un enfoque sostenible. En términos de distribución sectorial, las principales posiciones del fondo se encuentran en el sector de bienes de consumo, que representa alrededor del 55% del total del fondo.

El nivel de riesgo de este fondo se considera medio-alto debido a que invierte en renta variable y en empresas que operan en sectores cíclicos, lo que puede provocar una mayor volatilidad en los resultados. Además, al centrarse en empresas de un determinado sector, el fondo está expuesto a los riesgos específicos del sector.

Como todos los fondos de inversión, este fondo conlleva un cierto nivel de riesgo. La rentabilidad pasada no garantiza la rentabilidad futura. A lo largo de los últimos 5 años, el fondo ha obtenido una rentabilidad media anual del 10,98%, pero es importante tener en cuenta que la rentabilidad puede variar de un año a otro. Sin embargo, el ratio de Sharpe a largo plazo del fondo indica que ha obtenido una rentabilidad superior a la media del mercado en relación al riesgo asumido, llegando a alcanzar el 1,30 a 10 años.

 Es importante consultar con un asesor fiscal antes de tomar decisiones de inversión.

Resumiendo, el Fidelity Sustainable Consumer & Brands Fund  es un fondo de inversión que invierte en empresas del sector de consumo y marcas globales con un enfoque sostenible y que ha obtenido una rentabilidad atractiva en el pasado.

Como en cualquier inversión, es importante tener en cuenta los objetivos y perfil de riesgo de cada inversor antes de tomar una decisión de inversión.

Si deseas más información sobre este fondo u otros fondos del mercado, no dudes en contactarme al 627426976 o jcanto2@mapfre.com, estaré encantado de ayudarte y asesorarte