Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 1 mes
El Fondo que Te Paga Bien… Pero No Por Cualquier Precio
Es una solución de inversión pensada para quien ya no se conforma con lo que pagan los bonos tradicionales, ni con fondos que simplemente replican un índice.
No busca cualquier dividendo.
Busca dividendos sostenibles, bien pagados y con capacidad de crecer año tras año .
Y lo hace con una estrategia clara: gestión activa, convicción en las selecciones y control de riesgo profesional .
📌 ¿Qué tipo de fondo es?
Es un fondo de renta variable global con enfoque en dividendos , gestionado activamente por Schroders , una de las gestoras más prestigiosas de Europa.
Su objetivo: generar ingresos recurrentes y crecimiento del capital , invirtiendo en empresas cotizadas en todo el mundo que cumplan con criterios de sostenibilidad y calidad.
Perfil de riesgo: Nivel 4/7
Categoría Morningstar: EAA Fund Global Equity Income
Patrimonio bajo gestión: 182,5 millones € (clase A: 27,8 millones €)
Fecha de lanzamiento: 17/03/2006
Divisa: EUR
Clase: A – Acumulativa
Ideal para inversores moderados que buscan mejorar la rentabilidad de su cartera de renta variable, con una gestión activa de primer nivel.
🧠 ¿Quién lo gestiona?
Este fondo está gestionado por Schroders , una gestora británica con sede en Londres, reconocida por su enfoque en gestión activa, análisis fundamental y sostenibilidad .
El equipo de gestión está liderado por:
Simon Adler (gestor desde 01/04/2018)
Especialista en renta variable global y control de riesgo.
Liam Nunn (gestor desde 28/02/2020)
Experto en dividendos globales y sostenibilidad.
Dos gestores con décadas de experiencia en mercados internacionales, que aplican una estrategia activa, basada en análisis fundamental y control riguroso del riesgo.
No hay apalancamiento extremo. Ni derivados especulativos. Solo inversión real, en activos reales, bien seleccionados .
🧩 ¿Cómo invierte exactamente?
La palabra mágica es: dividendos con cabeza fría .
Este fondo invierte principalmente en empresas globales con vencimientos a medio y largo plazo , seleccionados tras un proceso riguroso de análisis fundamental.
Su filosofía en tres palabras:
Calidad. Sostenibilidad. Crecimiento.
Objetivo: superar el índice de referencia (Morningstar Global High Dividend Yield).
Cumplimiento: en línea con su objetivo, con una rentabilidad anualizada del 7,91% en los últimos 5 años.
📉 Control de riesgo: datos clave
Volatilidad (12 meses glis.): 12,05%
Ratio de Sharpe: 0,38
Drawdown máximo (últimos 5 años): -16,71% (2022)
Recuperación media tras caídas: <12 meses
Este perfil de riesgo es coherente con su categoría: moderado, rentabilidad estable, ideal para perfiles moderados .
🔍 ¿Qué lo hace especial?
✅ Estrategia activa y convicción en las selecciones
✅ Gestión profesional con enfoque en calidad y control de riesgo
✅ Exposición global bien diversificada
✅ Cartera transparente y bien explicada
✅ Sin riesgo de divisa
Este fondo no va detrás de modas ni de burbujas. Va tras activos reales, bien seleccionados, con capacidad de generar valor año tras año . Y eso, en finanzas, es oro.
👨💼 ¿Para qué perfil de inversor es ideal?
✔️ Inversores moderados que buscan crecimiento sostenible
✔️ Personas que ya no se conforman con fondos indexados
✔️ Quienes quieren diversificación global con gestión activa
✔️ Particulares que desean equilibrar riesgo y rentabilidad
✔️ Clientes a largo plazo que priorizan resultados reales y sostenibles
🧩 Integración en una Cartera Estratégica
Este fondo puede ser una pieza clave en una cartera equilibrada:
Como núcleo de renta variable en carteras moderadas
Complemento estratégico a ETFs de estilo value o crecimiento puro
Alternativa a fondos indexados para quien busca gestión activa con sentido
Su enfoque en flexibilidad lo convierte en una herramienta poderosa para capturar oportunidades cuando otros huyen .
🧾 Conclusión profesional
Rentabilidad: Estable y consistente (7–8% anual neto)
Volatilidad: Moderada para su tipo
Gestora: Británica, experta en gestión multiactivo
Liquidez: Buena, cartera muy diversificada
Diversificación: Geográfica y sectorial avanzada
Duración: Largo plazo – ideal >5 años
Es un fondo para quien quiere invertir bien, no rápido . Combina rigor académico, experiencia global y una filosofía de inversión probada durante más de una década. Si buscas crecimiento estable, con menos nervios que la bolsa tradicional, este fondo merece tu atención.
📞 ¿Quieres que lo metamos en tu cartera?
Antonio Jiménez Colilla – EFPA 13.495
📱 627 426 976
📩 jcanto2@mapfre.com
📌 Este análisis tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación personalizada de inversión. Consulta siempre con un asesor antes de tomar decisiones.