Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 1 mes
Inversión Activa de Calidad con Enfoque en Valor Real
Es un vehículo de renta variable global activa, diseñado para inversores que buscan crecimiento sostenible del capital, sin depender de modas ni burbujas pasajeras.
En este análisis te explico cómo invierte, qué busca, por qué funciona tan bien… y por qué puede ser justo lo que estás buscando.
📌 ¿Qué tipo de fondo es?
Se trata de un fondo de renta variable global activo , gestionado por Schroders , una de las gestoras más prestigiosas de Europa.
Su objetivo es claro: generar rentabilidad superior a través de una selección activa de empresas globales , combinando rigor analítico, visión a largo plazo y control de riesgo.
No sigue índices ni replica estrategias pasivas.
Busca superarlos.
Perfil de riesgo: Nivel 5/7 , ideal para perfiles moderados-agresivos que quieren exposición global con gestión profesional.
🧠 ¿Quién lo gestiona?
Por detrás está el equipo de inversión global de Schroders , liderado por Mark Loughran , gestor con décadas de experiencia en mercados internacionales.
Este fondo forma parte del programa “Global Alpha” , una iniciativa dedicada a buscar oportunidades donde otros no ven:
Empresas infravaloradas, con buenos fundamentales, fuera de las tendencias de moda.
El equipo utiliza una metodología basada en:
Selección bottom-up de empresas
Análisis fundamental riguroso
Visita directa a compañías
Disciplina absoluta en la compra y venta
No hay apalancamiento extremo. Ni derivados especulativos. Solo inversión real, en empresas reales, gestionada por gente que sabe lo que hace .
🧩 ¿Cómo invierte exactamente?
La palabra mágica es: value with quality .
Este fondo no busca solo acciones baratas. Busca empresas buenas a precios razonables , con modelos de negocio sólidos, margen operativo estable y capacidad de generar valor año tras año.
Su filosofía en tres palabras: Calidad. Valor. Disciplina.
Cómo se construye su cartera:
Invierte en empresas cotizadas en todo el mundo: desde EE.UU., hasta Japón, pasando por Europa y algunos emergentes selectos.
No tiene sesgos automáticos por región ni sector. Solo busca empresas buenas, independientemente de dónde estén.
La cartera suele tener entre 40 y 60 posiciones , lo que permite una exposición diversificada, pero con profundidad en cada selección.
Prioriza empresas con:
Alta rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
Baja deuda neta / EBITDA
Cash flow positivo recurrente
Ventaja competitiva sostenible en el tiempo
Control de volatilidad
Volatilidad histórica: 12,1%
Ratio de Sharpe: 0,63
Drawdown máximo: -18% (2022)
Recuperación media tras caídas: <10 meses
Desde su lanzamiento, ha generado una rentabilidad anualizada del 7,4% , ofreciendo una alternativa interesante frente a la bolsa tradicional, especialmente en entornos complejos.
🔍 ¿Qué lo hace especial?
✅ Excelente filosofía value con toque de calidad
✅ Cartera transparente y bien explicada
✅ Gestión activa de primer nivel
✅ Presencia en empresas líderes mundiales
✅ Ideal para horizonte largo plazo
Este fondo no va detrás de burbujas ni de estrategias vacías. Va tras empresas reales, bien seleccionadas, con potencial de crecimiento sostenible . Y eso, en finanzas, es oro puro.
👨💼 ¿Para qué perfil de inversor es ideal?
✔️ Inversores moderados-agresivos que buscan crecimiento sostenible
✔️ Personas que ya no confían en ETFs pasivos ni en fondos indexados
✔️ Quienes buscan una alternativa real a productos puramente técnicos
✔️ Particulares que desean invertir con sentido y dormir tranquilos
✔️ Clientes a largo plazo que priorizan resultados reales y sostenibles
📋 Ventajas vs Desventajas
Ventajas:
Excelente control de volatilidad
Cartera transparente y bien explicada
Filosofía value con enfoque en calidad
Equipo gestor experimentado y coherente
Buena diversificación global
Desventajas:
No apto para horizontes muy cortos
Puede subperformar en burbujas puras de crecimiento
Menor liquidez que fondos indexados
🧩 Integración en una Cartera Estratégica
Este fondo puede ser una pieza clave en una cartera equilibrada:
Como núcleo de renta variable global en carteras moderadas
Complemento estratégico a ETFs de estilo growth , para equilibrar el perfil de riesgo
Alternativa a fondos indexados para quien busca gestión activa con sentido
Su enfoque en empresas de calidad lo convierte en una herramienta poderosa para capturar oportunidades cuando otros huyen .
🧾 Conclusión profesional
Un fondo para quien quiere invertir bien, no rápido . Combina rigor académico, experiencia global y una filosofía de inversión probada durante décadas. Si buscas crecimiento estable, con menos nervios que la bolsa tradicional, este fondo merece tu atención.
📞 ¿Quieres que lo metamos en tu cartera?
Antonio Jiménez Colilla – EFPA 13.495
📱 627 426 976
📩 jcanto2@mapfre.com
📌 Este análisis tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación personalizada de inversión. Consulta siempre con un asesor financiero antes de tomar decisiones.