Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 22 horas
Dividendos y crecimiento global: el fondo que paga mientras crece, con inteligencia
Imagina tener un fondo que no solo busca plusvalía a largo plazo, sino que además te paga dividendos sostenibles. El JPM Global Dividend Fund combina estas dos fuerzas: un equipo sólido, estrategias “compounders” con pago de dividendo y cobertura al euro. Un fondo para quien quiere calidad, ingresos y gestión premium.
¿Es posible cobrar mientras tus inversiones crecen? Sí, si eliges bien. El JPM Global Dividend combina dos ingredientes que pocos fondos equilibran con éxito: una selección global de compañías sólidas y rentables… que además pagan dividendos estables y crecientes. Un fondo gestionado por profesionales de primer nivel, pensada para el inversor que quiere rentabilidad con cabeza.
📘 Historia y equipo gestor
Lanzado en 2007, el fondo está gestionado por un trío de profesionales con amplia experiencia:
• Helge Skibeli (desde 2018)
• Sam Witherow (desde 2019)
• Michael Rossi (desde 2023)
Una mezcla perfecta entre experiencia, análisis bottom-up, y visión global. Respaldados por la potencia de JPMorgan Asset Management.
🎯 Filosofía y estrategia de inversión
Este fondo busca compañías globales que combinan:
• Pago de dividendos sostenible
• Crecimiento a largo plazo
• Flujos de caja sólidos
• Alta rentabilidad sobre el capital
La selección es totalmente activa, diversificada y con cobertura de divisa para inversores en euros. Una forma inteligente de invertir en empresas de calidad que no solo suben, sino que además reparten.
🧭 Composición de la cartera
• Número de posiciones: más de 150 compañías
• Principales sectores: Tecnología, Finanzas, Industriales, Salud, Consumo
• Regiones:
• EE.UU.: ~62 %
• Europa (zona euro y Reino Unido): ~20 %
• Asia desarrollada y emergente: ~15 %
• Dividend Yield medio: ~2,8 %
• Algunas posiciones destacadas: Microsoft, Meta Platforms, TSMC, Southern Co, Fidelity National
Un fondo bien repartido, que no busca modas pasajeras, sino calidad duradera con retorno.
📈 Rentabilidad y comportamiento
• Rentabilidad en 2023: +11,2 %
• Rentabilidad en 2022: –9,7 % (mejor que el mercado)
• Rentabilidad en 2021: +22,6 %
• Rentabilidad anualizada últimos 3 años: +8,6 %
• Volatilidad media: ~13 %
• Beta frente al mercado: ~0,85
No es el fondo que más sube cuando el mercado se dispara, pero sí uno de los que mejor aguanta las tormentas. Perfecto para construir a largo plazo con cierta tranquilidad.
✅ Puntos fuertes
• Filosofía clara y consistente: dividendos + crecimiento
• Equipo gestor sólido y con experiencia
• Amplia diversificación geográfica y sectorial
• Cobertura frente al euro: tranquilidad para inversores europeos
• Historial robusto, tanto en años buenos como en los malos
⚠️ Riesgos a considerar
• Es renta variable: hay riesgo de mercado
• Comisiones algo elevadas
• Dividendos no están garantizados: dependen del ciclo
• Alta exposición a EE.UU.: puede influir en determinados momentos
Nada fuera de lo habitual, pero conviene conocerlo.
👤 Perfil de inversor ideal
✔ Inversores con tolerancia moderada-alta al riesgo
✔ Personas que buscan combinar ingresos y crecimiento
✔ Carteras a largo plazo con visión global
✔ Quien valore la gestión activa con enfoque fundamental
📞 ¿Te gustaría incluirlo en tu cartera?
Este fondo puede ser una pieza clave dentro de una estrategia global orientada al crecimiento con cabeza. Si quieres que lo estudiemos juntos y te ayudemos a integrarlo en tu cartera…
Llámame o escríbeme: sin coste, sin comisiones, sin letra pequeña.
Antonio Jiménez Colilla – EFPA 13.495
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