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Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 21 días
Crecimiento Sostenible Global
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📋 ¿Quién Está al Mando?
abrdn Investments Luxembourg S.A., regulada por la CSSF en Luxemburgo, es un líder en inversiones sostenibles. Constituido el 25/05/2010, este fondo gestiona ~218,97M EUR (31/01/2025) y busca superar el MSCI AC World Index (EUR) antes de costes. Con una inversión mínima de ~1.000 EUR, ofrece exposición a renta variable global sostenible, pero los riesgos de mercado y divisas requieren seguimiento. La depositaria es Citibank Europe plc, auditada por PricewaterhouseCoopers.
👥 Equipo y Estrategia
Un equipo experimentado impulsa el fondo:
* Gestores principales: Martin Connaghan, con +15 años en renta variable global.
* 10+ analistas: Especializados en acciones globales y ESG.
* 2 expertos en riesgo: Supervisan volatilidad, riesgos macroeconómicos y geopolíticos.
La estrategia busca crecimiento e ingresos mediante stock picking de empresas sostenibles, aunque el alpha reciente es -13,30 (12 meses).
🧠 Filosofía del Fondo: Sostenibilidad y Crecimiento
El fondo persigue rendimiento total a largo plazo invirtiendo:
* Renta variable (>90%): Acciones de empresas listadas en bolsas globales, incluyendo mercados emergentes.
* Enfoque ESG: Selección con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (Artículo 8 UE).
* Gestión activa: Active Share ~75%, con enfoque en empresas de gran capitalización.
* Riesgo elevado (6/7): Horizonte 5+ años, con exposición a divisas (~10%).
* Sostenibilidad: Cumple con la taxonomía UE y considera impactos negativos (PAIs).
El enfoque sostenible maximiza oportunidades globales, pero los riesgos de divisas y valoración son significativos.
🔄 Construcción de la Cartera
* Composición: ~95% renta variable, ~5% efectivo/UCITS.
* Diversificación: ~50-70 posiciones, con top 10 ~35% (por ejemplo, Microsoft 5%, Unilever 4%).
* Geografía: ~50% EE.UU., ~25% Europa, ~15% Asia emergente, ~10% efectivo.
* Sectores: Tecnología (30%), consumo defensivo (20%), salud (15%).
* Riesgos: Volatilidad (13,95%), divisas (~10%), riesgos geopolíticos.
La gestión activa (Tracking Error 6,09%) permite flexibilidad, pero el alpha negativo (-13,30) refleja desafíos recientes.
📈 Rentabilidad y Riesgo
* YTD 2025: -7,21% (31/01/2025)
* 12 meses: +3,28%
* 5 años (anualizado): +5,43%
* Volatilidad (12 meses): 13,95%
* Máxima caída (12 meses): -15,68%
* Alpha (12 meses): -13,30
* Ratio de Sharpe (12 meses): -0,51
* Valor liquidativo (31/01/2025): 22,83 EUR
El rendimiento a 12 meses (+3,28%) es moderado, pero el retorno a 5 años (+5,43%) muestra resiliencia. El Sharpe negativo (-0,51) indica retos en retornos ajustados al riesgo.
🌍 Contexto Global: Oportunidades Sostenibles
El entorno de 2025 presenta retos y oportunidades:
* Crecimiento económico: PIB global 2,8%, con EE.UU. (2,5%) y Asia emergente (~4%).
* Valoraciones altas: CAPE global ~25 vs. ~37 S&P 500.
* Tipos estables: ~3,5% Europa, ~4,5% EE.UU., apoyando acciones sostenibles.
* Riesgos: Inflación (~2,5%), riesgos geopolíticos, volatilidad de divisas.
El fondo está posicionado para capturar tendencias sostenibles, pero los riesgos de mercado requieren monitoreo.
🎯 ¿Es para Ti?
Escenarios ideales:
* Crecimiento sostenible: Aprovecha empresas globales con enfoque ESG.
* Diversificación global: Complementa carteras de renta variable.
* Horizonte largo: Ideal para 5+ años.
Inversores objetivo:
* ✔️ Tolerancia al riesgo alta (6/7).
* ✔️ Horizonte de 5+ años.
* ✔️ Interés en renta variable global/ESG.
💡 ¿Qué lo Hace Único?
* Enfoque sostenible: Promueve ESG (Artículo 8 UE).
* Exposición global: ~90% en acciones globales.
* Gestión activa: Active Share ~75%, con gestores expertos.
* Crecimiento a largo plazo: +5,43% anualizado a 5 años.
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Disclaimer: Análisis educativo, no recomendación. Consulta a un asesor financiero.