Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 14 días
Invertir en Europa de forma inteligente
Fondo gestionado por Nicolas Walewski uno de los mejores gestores de stock-picking en Europa, diseñado para inversores que buscan rentabilidad sostenida sin sacrificar la seguridad.
1️⃣ ¿Qué hace único a este fondo?
Este fondo combina estrategia value , crecimiento selectivo y una cartera altamente concentrada (64 posiciones en total hoy) en empresas infravaloradas pero con sólidas perspectivas. No se trata de seguir el índice; aquí el gestor selecciona activamente las mejores oportunidades en sectores clave como industriales, energía y comunicación.
Rentabilidad anualizada a 5 años: +20% 📈
Este fondo genera un 20% de rentabilidad promedio anual , superando ampliamente al índice de referencia y a la mayoría de sus competidores.
PER de 8 frente a PER 14 del índice 💡
Invierte en empresas infravaloradas con margen de seguridad, reduciendo el riesgo de grandes pérdidas.
Volatilidad controlada para su categoría (16%) 🛡️
A pesar de las rentabilidades estratosféricas, mantiene una volatilidad controlada gracias a su filosofía value y diversificación por sectores.
2️⃣ Asignación de activos: Una estructura equilibrada y eficiente
El fondo tiene una asignación neta de 101,10% en renta variable , con una pequeña exposición corta (-1,16%) que actúa como protección frente a caídas abruptas. Esto refleja su enfoque activo y flexible para maximizar retornos en cualquier entorno de mercado.
Exposición sectorial destacada:
Industriales (21,79%) : Liderados por empresas como Rheinmetall AG (+256,46% en un año).
Energía (13,72%) : Con posiciones en Energean PLC y Technip Energies NV.
Servicios de comunicación (13,03%) : Zegona Communications PLC (+149,62% en un año).
Nota: Este fondo no depende del sector financiero, como muchos otros fondos europeos. Su diversificación sectorial lo hace más resiliente.
3️⃣ Rendimiento histórico: Consistencia en acción
El fondo no solo brilla en términos de rentabilidad absoluta, sino también en su capacidad para superar al índice y a su categoría:
Superior al índice MSCI Europe en un 6% anualizado
Ratio de Sharpe a 5 años: 1,04
Un ratio impresionante que refleja su excelente relación rentabilidad/riesgo.
4️⃣ Top Holdings: Las estrellas del portafolio
Las principales posiciones del fondo son empresas cuidadosamente seleccionadas que han demostrado ser auténticos "monstruos de rentabilidad":
Zegona Communications PLC
9,28
Servicios de comunicación
+149,62%
Rheinmetall AG
5,50
Industriales
+256,46%
RWE AG Class A
5,70
Servicios públicos
-3,80%
Ryanair Holdings PLC
4,09
Industriales
+34,92%
Destacado: Empresas como Zegona Communications y Rheinmetall AG han generado retornos espectaculares, consolidándose como pilares del fondo.
5️⃣ Contexto macroeconómico:
El entorno actual favorece a las acciones europeas:
BCE bajando tipos de interés : Beneficia a las empresas europeas, especialmente a las cíclicas e industriales.
Descontones históricos en valoraciones : La bolsa europea sigue siendo más barata que la americana, ofreciendo un margen de crecimiento significativo.
Fin de la guerra en Ucrania : Podría impulsar aún más la economía europea.
Además, el fondo está posicionado en sectores que se beneficiarán directamente de estos catalizadores.
6️⃣ ¿Para quién podría ser este fondo?
Inversores: Que necesitan diversificación geográfica y sectorial.
Quienes quieren aprovechar Europa : Acceso a empresas infravaloradas con alto potencial de crecimiento.
NO ES PARA : Inversores que buscan altos rendimientos a corto plazo o que no toleran fluctuaciones.
⚠️ Importante : Este análisis tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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