Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 1 mes
Un Fondo de Bolsa Global con Alma Sostenible: Calidad, Convicción y Futuro
Es una apuesta por la gestión activa global con sostenibilidad integrada , gestionado por una de las gestoras líderes en inversión responsable.
No busca cualquier acción.
Busca empresas líderes en sostenibilidad, con modelos de negocio resilientes, rentabilidad superior y un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente .Y lo hace con una estrategia clara: invertir en empresas globales bien gestionadas, con modelos de negocio resilientes, y mantenerlas mientras sigan cumpliendo criterios.
📌 ¿Qué tipo de fondo es?
Es un fondo de renta variable global de gran capitalización , gestionado activamente por Nordea Investment Management , una de las gestoras más reconocidas de Europa en inversión sostenible.
Su objetivo: generar crecimiento del capital a largo plazo , invirtiendo en empresas cotizadas en todo el mundo que cumplan con criterios de calidad, rentabilidad y sostenibilidad.
Perfil de riesgo: Nivel 5/7
Categoría Morningstar: EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Patrimonio bajo gestión: 2.500 millones € (clase BP: 287,4 millones €)
Ideal para inversores moderados-agresivos que buscan exposición a la bolsa global, con una gestión activa de primer nivel y un enfoque claro en sostenibilidad.
🧠 ¿Quién lo gestiona?
Este fondo está gestionado por Nordea Investment Management AB , una gestora sueca con sede en Estocolmo, reconocida por su enfoque en gestión activa, análisis fundamental y sostenibilidad .
El equipo de gestión está liderado por:
Johan Swahn (gestor desde 01/02/2017)
Experto en renta variable global y sostenibilidad.
Joakim Ahlberg (gestor desde 31/03/2019)
Especialista en selección de empresas y control de riesgo.
Dos gestores con más de 7 años de media de permanencia, lo que refleja coherencia, estabilidad y alineación de intereses con los inversores .
🧩 ¿Cómo invierte exactamente?
La palabra mágica es: sostenibilidad con convicción .
Este fondo invierte en empresas globales de gran capitalización , seleccionadas tras un proceso riguroso de análisis fundamental y ESG.
Su filosofía en tres palabras:
Calidad. Sostenibilidad. Crecimiento.
Objetivo: superar el índice de referencia (Morningstar Global TME NR USD).
Cumplimiento: en línea con su objetivo, con una rentabilidad anualizada del 7,91% en los últimos 5 años.
📉 Control de riesgo: datos clave
Volatilidad (12 meses glis.): 12,33%
Ratio de Sharpe: 0,56
Drawdown máximo (últimos 5 años): -14,39% (2025)
Recuperación media tras caídas: <12 meses
Este perfil de riesgo es coherente con su categoría: moderado, rentabilidad estable, ideal para perfiles moderados .
🔍 ¿Qué lo hace especial?
✅ Estrategia activa y convicción en las selecciones
✅ Gestión profesional con enfoque en calidad y control de riesgo
✅ Exposición global bien diversificada
✅ Cartera transparente y bien explicada
✅ Sin riesgo de divisa
👨💼 ¿Para qué perfil de inversor es ideal?
✔️ Inversores moderados que buscan crecimiento sostenible
✔️ Personas que ya no se conforman con fondos indexados
✔️ Quienes quieren diversificación global con gestión activa
✔️ Particulares que desean equilibrar riesgo y rentabilidad
✔️ Clientes a largo plazo que priorizan resultados reales y sostenibles
🧩 Integración en una Cartera Estratégica
Este fondo puede ser una pieza clave en una cartera equilibrada:
Como núcleo de renta variable en carteras moderadas
Complemento estratégico a ETFs de estilo value o crecimiento puro
Alternativa a fondos indexados para quien busca gestión activa con sentido
Su enfoque en flexibilidad lo convierte en una herramienta poderosa para capturar oportunidades cuando otros huyen .
🧾 Reflexiones
Rentabilidad: Estable y consistente (7–8% anual neto)
Volatilidad: Moderada para su tipo
Gestora: Nórdica, experta en gestión multiactivo
Liquidez: Buena, cartera muy diversificada
Diversificación: Geográfica y sectorial avanzada
Duración: Largo plazo – ideal >5 años
Antonio Jiménez Colilla – EFPA 13.495
📱 627 426 976
📩 jcanto2@mapfre.com
📌 Este análisis tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación personalizada de inversión. Consulta siempre con un asesor antes de tomar decisiones.