Review profesional
Publicado hace 1 año
Entre los mejores de su categoría
Fondo de Inversión con un enfoque caracterizado por ser una inversión en acciones activa y sistemática. Invierte en RV global de gran capitalización de Europa, EEUU y Japón seleccionada según la metodología CROCI y la estrategia CROCI Sectors.
La estrategia busca seleccionar acciones con las ratios de precio/beneficio más bajas (EcPE) CROCI de los tres sectores con los menores valores de EcPE (PER económico). Los sectores aptos para la selección son: servicios de telecomunicación, consumo discrecional, consumo básico, atención sanitaria, tecnología de la información, industria, materiales, servicios públicos y energía. El fondo se rebalancea periódicamente con la intención de que cada acción se pondere por igual.

El pilar de inversión del fondo es la filosofía CROCI que se caracteriza como fundamental y ascendente con una métrica principal sobre PER económico, una métrica propia que el equipo describe como 'Economic Value', que permite comparar la valoración con independencia del sector o la región corrigiendo así algunos sesgos sectoriales inherentes a los enfoques de valoración convencionales.

Personalmente es un fondo que empleo para construir las carteras de arquitectura abierta de mis clientes y que pese a tiempos difíciles para la renta variable global como los mercados bajistas iniciados a finales de 2021, se mantiene con un ratio de sharpe por encima de 1. Sin duda, lo considero un fondo a recomendar para aquellos inversores de largo plazo dispuestos a asumir una volatilidad elevada a cambio de rentabilidades de doble dígito.

Este artículo es solo una opinión y NO es una recomendación de inversión. Si quieres invertir en fondos de inversión te recomiendo que lo hagas a través de un asesor profesional que te ayude a calibrar una cartera de activos acordes a tu perfil inversor y tu horizonte temporal.

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