Eduardo Estallo Giral opina
Publicado hace 11 meses
inversión indexada en bonos corproativos
Amundi Index Euro Corporate busca el crecimiento del capital a largo plazo replicando la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays MSCI Europe Corporate SRI ESG Screened Select 50% Reduced Hedged to EUR (EUR Acc), un índice de referencia que invierte en acciones de empresas de la zona euro con un enfoque en la inversión socialmente responsable (ISR). El fondo selecciona empresas que cumplen con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) establecidos por el índice de referencia.
El fondo está gestionado por un equipo experimentado de profesionales de Amundi Index Solutions, con la supervisión general de Vincent Strauss, Director de Inversiones Indexadas. Strauss tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la inversión y un sólido historial de éxito en la gestión de fondos indexados.
El fondo no selecciona activamente empresas, sino que replica la composición del índice de referencia. El índice incluye acciones de empresas de la zona euro que cumplen con estrictos criterios ESG evaluados por MSCI ESG Research. La ponderación de cada acción en el índice se basa en su capitalización de mercado ajustada por factores ESG.
Anualizadas:
3 años: 3.22%
5 años: 4.56%
10 años: 5.02%
Ratio de Sharpe: 0.78 (indica un buen desempeño ajustado al riesgo)
Alpha de Jensen: 0.42% anualizado (supera al índice de referencia después de ajustar por riesgo sistemático)
Máximo Drawdown: -3.24% (máxima caída del fondo en un periodo determinado)
Comisiones:
Comisión de gestión: 1.00% anual
Comisión de depósito: 0.04% anual
Análisis:
Amundi Index Euro Corporate podría ser una opción para inversores con un perfil de riesgo moderado y un horizonte de inversión a largo plazo que buscan un fondo de renta variable con un enfoque en la inversión socialmente responsable y la sostenibilidad. Sin embargo, es crucial evaluar cuidadosamente los riesgos, la volatilidad y el horizonte de inversión a largo plazo antes de tomar una decisión de inversión.