Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 11 meses
Análisis del Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - R Cap EUR
El fondo Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - R Cap EUR se centra en invertir en un portafolio diversificado compuesto principalmente por acciones y otros valores transferibles emitidos por empresas seleccionadas. El objetivo principal de este fondo es apuntar a empresas con modelos de negocio sostenibles, con un enfoque en los productos y servicios que estas proporcionan. El fondo busca tener una huella de carbono menor que la del índice de referencia.
En lo que va del año, el fondo ha obtenido una rentabilidad de 11,42%, mostrando una buena performance en comparación con años anteriores. El rendimiento medio anual del fondo es del 13,70% en los últimos cinco años, con un máximo de 34,58% y un mínimo de -18,42%.
Respecto a la distribución de activos, el fondo tiene un 96,76% invertido en acciones, 0,01% en posiciones cortas, 0,98% en patrimonio y 2,37% en otros activos. Además, está ampliamente expuesto a la región europea con un 96,73%, y el restante 3,27% a América.
El fondo está fuertemente invertido en sectores cíclicos y sensibles al ciclo, que representan el 31,39% y 34,38% de la cartera respectivamente. Entre las principales posiciones del fondo se encuentran empresas líderes como Nestle SA, ASML Holding NV y Novo Nordisk A/S Class B.
En cuanto al riesgo, el fondo tiene una volatilidad de 3 años del 15,24%, lo que implica que ha experimentado niveles moderados de fluctuación de precios. Sin embargo, el ratio de Sharpe de 0,84 indica que el fondo ha proporcionado un rendimiento razonable en relación con el nivel de riesgo asumido.
Es un fondo que busca invertir en empresas sostenibles en Europa. Ha mostrado una rentabilidad decente y ha gestionado el riesgo de manera efectiva, lo que lo hace una opción atractiva para los inversores interesados en el espacio de la sostenibilidad. Sin embargo, como siempre, es importante que los inversores potenciales consideren su propia tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de invertir.