Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 1 año
Cómo diversificar tu cartera de inversión con estrategias alternativas de beta
El fondo NN (L) Alternative Beta es un fondo de inversión alternativa que busca ofrecer a los inversores una rentabilidad atractiva a través de una estrategia de inversión en diferentes clases de activos, como acciones, bonos y materias primas, con un enfoque en la generación de alfa. Las rentabilidades anualizadas del fondo en los últimos años han sido:
1Y: 1.91%
2Y: 7.87%
3Y: 6.52%
4Y: 6.59%
5Y: 6.42%
6Y: 4.05%
7Y: 4.16%
8Y: 3.68%
9Y: 5.54%
10Y: 5.27%
Desde su creación: 4.46% anualizado
En general, podemos ver que el fondo ha tenido un rendimiento positivo en la mayoría de los años, con un rendimiento superior al índice de referencia. Sin embargo, también se observa una cierta variabilidad en las rentabilidades a corto plazo, lo cual es común en los fondos alternativos. No obstante rentabilidades a 10 años superiores al 5% con una volatilidad muy ajustada ahora mismo en el 7% a 3 años, demuestran su consistencia y su buena gestión del riesgo, dándonos un ratio de Sharpe muy cercano a 1, algo muy difícil de mantener en el tiempo de la forma que estos gestores lo han hecho.
El enfoque de inversión del fondo es utilizar técnicas de gestión de riesgos y diversificación para construir una cartera equilibrada y rentable. El objetivo del fondo es ofrecer una rentabilidad atractiva con un nivel de riesgo moderado, y para ello utiliza una combinación de estrategias de inversión activas y pasivas.
En términos de activos, el fondo invierte principalmente en futuros y opciones de índices, acciones y bonos, con una estrategia de "beta" neutral que busca reducir el riesgo de mercado. También utiliza estrategias de "carry" y "value" para generar alfa.
En cuanto a la gestión del riesgo, el fondo utiliza técnicas de diversificación y cobertura para minimizar la exposición a riesgos específicos del mercado. También utiliza técnicas de gestión de riesgos sistemáticos, como la optimización de la cartera, para reducir el riesgo de cola.
En resumen, el NN (L) Alternative Beta es un fondo de inversión alternativa que busca ofrecer a los inversores una rentabilidad atractiva con un nivel de riesgo moderado. Su enfoque de inversión equilibrado y su estrategia de diversificación de activos le permiten generar alfa y minimizar el riesgo del mercado. Estoy a su disposición para ofrecer asesoramiento y acceso a este fondo o cualquier otro a través del 627426976 o jcanto2@mapfre.com.