Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 1 mes
El Fondo que Busca Renta Fija Sostenible… Sin Renunciar a la Rentabilidad
Es una apuesta inteligente por la deuda global de corta duración, bien seleccionada y con criterios ESG , gestionada por uno de los equipos más experimentados de Europa.
📌 ¿Qué tipo de fondo es?
Es un fondo de renta fija de corta duración , gestionado activamente por Schroders , una de las gestoras más prestigiosas de Europa.
Su objetivo: generar ingresos y revalorización del capital , invirtiendo en valores de tipo fijo y variable de todo el mundo que cumplan con los criterios de sostenibilidad de la gestora.
Ideal para inversores moderados que buscan mejorar la rentabilidad de su liquidez, con un enfoque en sostenibilidad y control de riesgo.
🧠 ¿Quién lo gestiona?
Este fondo está gestionado por Schroders , una gestora británica con sede en Londres, reconocida por su enfoque en gestión activa, análisis fundamental y sostenibilidad .
El equipo de gestión está liderado por:
Julien Houdain (gestor desde 16/12/2019)
Martin Coucke (gestor desde 01/09/2021)
Dos gestores con décadas de experiencia en mercados de crédito global, que aplican una estrategia activa, basada en análisis fundamental y control riguroso del riesgo.
No hay apalancamiento extremo. Ni derivados especulativos. Solo inversión real, en activos reales, bien seleccionados .
🧩 ¿Cómo invierte exactamente?
Corto plazo, calidad y sostenibilidad .
Este fondo invierte principalmente en bonos corporativos globales con vencimientos a corto plazo (menos de 4 años) , con un enfoque claro en sostenibilidad.
Su filosofía en tres palabras:
Estabilidad. Rentabilidad. Sostenibilidad.
Cómo se construye su cartera:
Duración modificada: 2,1 años
Vencimiento promedio: 3,2 años
Rating medio: A
Cupón medio: 4,3%
Rendimiento al worst (Yield to Worst): 4,5%
Estos datos indican un perfil de riesgo bajo, ideal para entornos de tipos altos o incertidumbre.
Objetivo: superar el Euribor 3M + 100 pb a 12-18 meses.
Cumplimiento: en línea con su objetivo, con una rentabilidad anualizada del 5,3% en el último año.
📉 Control de riesgo: datos clave
Volatilidad (12 meses glis.): 0,7%
Ratio de Sharpe: 0,68
Drawdown máximo (últimos 5 años): -3,3% (2022)
Recuperación media tras caídas: <6 meses
Este perfil de riesgo es coherente con su categoría: baja volatilidad, rentabilidad estable, ideal para perfiles conservadores .
🔍 ¿Qué lo hace especial?
✅ Duración corta (2,1 años) → menor sensibilidad a tipos de interés
✅ Cartera bien diversificada (199 emisores)
✅ Enfoque en sostenibilidad (artículo 8 SFDR)
✅ Gestión activa de primer nivel
✅ Cubierto de divisa → sin riesgo EUR/USD
Este fondo no va detrás de modas ni de burbujas. Va tras activos reales, bien seleccionados, con capacidad de generar valor año tras año . Y eso, en finanzas, es oro.
👨💼 ¿Para qué perfil de inversor es ideal?
✔️ Inversores conservadores que ya no se conforman con bonos al 2–3%
✔️ Personas que buscan alternativas reales a depósitos y monetarios
✔️ Clientes que desean diversificar en renta fija europea
✔️ Quienes buscan ingresos recurrentes con menos nervios
✔️ Particulares que priorizan resultados reales y sostenibles
🧩 Integración en una Cartera Estratégica
Este fondo puede ser una pieza clave en una cartera equilibrada:
Como núcleo de renta fija en carteras conservadoras o moderadas
Complemento estratégico a bonos públicos o monetarios
Alternativa a fondos indexados para quien busca gestión activa con sentido
Su enfoque en empresas de calidad lo convierte en una herramienta poderosa para capturar oportunidades cuando otros huyen .
🧾 Conclusión profesional
Rentabilidad
Excelente para su categoría (4–5% anual neto)
Volatilidad
Muy baja para su tipo
Gestora
Británica, experta en crédito
Liquidez
Buena, cartera muy diversificada
Diversificación
Geográfica y sectorial avanzada
Duración
Corta – ideal para control de tipos
Un fondo para quien quiere que la renta fija vuelva a brillar… sin sufrir . Combina rigor académico, experiencia global y una filosofía de inversión probada durante más de una década. Si buscas ingresos recurrentes con cabeza fría , este fondo merece tu atención.
🧠 Y recuerda: te ayudo a montarlo todo, gratis, sin compromiso y con criterio profesional de verdad.
Antonio Jiménez Colilla – EFPA 13.495
📱 627 426 976
📩 jcanto2@mapfre.com
📌 Este análisis tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación personalizada de inversión. Consulta siempre con un asesor antes de tomar decisiones.