Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 2 años
Inversión global con sesgo VALUE de la mano de DWS
EL DWS Invest CROCI Sectors Plus es, sin duda alguna, uno de los mejores fondos para la inversión global con un sesgo defensivo.
Los activos del subfondo se invierten en renta variable global de gran capitalización en Europa, EEUU y Japón según la metodología CROCI y la estrategia CROCI Sectors. La estrategia busca seleccionar acciones con las ratios precio/beneficio más bajas (EcPE) CROCI de los 3 sectores con los menos valores de EcPE. Los sectores aptos para la selección son: servicios de telecomunicación, consumo discrecional, consumo básico, atención sanitaria, tecnología de la información, industria, materiales, servicios públicos y energía. El fondo se reconstituye periódicamente con la intención de que cada acción se pondere por igual.
Con la máxima calificación otorgada por Morningstar, se caracteriza porque su composición está basada (a día de hoy) en: Servicios Públicos (33,6%), energía (33,6%) y atención sanitaria (32,9%).
El gestor del fondo es Jacques Lajard de Puyjalon desde el 26/08/2021
Aquí sus rentabilidades desglosadas por años naturales:
2016: 20,61%
2017: 10,43%
2018: -15,51%
2019: 23%
2020: 16,15%
Sus métricas, como ya podréis imaginar, son excelentes:
Ratio de Sharpe: 1,19
Tracking Error: 13,68%
Volatilidad: 17,84%
R2: 57,34
Alfa a 3 años: 12,55%
Beta: 0,79
Ratio de información: 0,32
Tiene unos gastos corrientes de 1,53%.
En definitiva, una de las mejores opciones del mercado para la inversión VALUE.