Tenemos actualización del reloj de la inversión de Fidelity, con el que Trevor Greetham, el director de asignación de activos de la gestora estadounidense apunta a la mejor distribución táctica de una cartera, en función del ciclo ecconómico.
Según la gestora, el reloj apunta ahora mismo a infraponderar acciones y sobreponderar inmuebles y materias primas.
Aquí el reloj, con el punto rojo, que marca dónde se ve en la actualidad la situación, según los estrategas de Fidelity.
Así lo justifica Greetham en el informe:
"Aunque estamos infraponderados en acciones,
sobreponderamos materias primas y fondos
inmobiliarios cotizados, lo que nos deja con una posición
neutral en activos de riesgo. Esta postura enmascara
un conflicto entre unos factores técnicos y unas políticas monetarias
muy favorables por un lado, y una tendencia persistentemente débil en
los datos macroeconómicos por otro"
"O bien las subidas bursátiles del verano prefiguran un
movimiento alcista del ciclo empresarial o los niveles
actuales del mercado están en peligro, sobre todo a medida
que las dudas sobre la eficacia de la
relajación cuantitativa de la Fed vayan tomando cuerpo"
¿Qué os parecen las conclusiones?
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