aoshi7

ESPAÑA.

Pepino nuclear ==> Impacto en la inversión de Materias Primas ?


Escrito 31 May 11
A nadie se le escapa dos grandes titulares durante esta semana en Alemania, y que no tienen nada que ver con Grecia ni su restructuración.
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- Término de la energía nuclear en Alemania allá por los años 2022.
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- Crisis almentaria de los pepinos que está causando pánico en todo producto de nuestra huerta española.
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Al hilo de estas dos noticias, relacioné estas situaciones con el desayuno de Unience con Toro SICAV (muy interesante por cierto), y que quizás tenga mucho que ver en su concepto de inversión, y en sus próximas decisiones.
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Su cartera está compuesta en empresas relacionadas con las materias primas y justamente estas dos noticias les podrían afectar, por el lado de la materia prima de la energía, donde están posicionados claramente en el Gas Natural (o eso creí entender), como en productos de alimentación, cuyas empresas podrían verse afectadas en el corto plazo y generar valor en el largo, me viene a la cabez Ebro, donde estuvieron invertidos, y ahora no lo están.
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Para ellos, me pareció entender,  piensan que la energía nuclear es necesaria, y que Merkel se ha puesto "muy electoralista".
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Me da por pensar, que pudiéramos estar llegando a un punto en el que en vez de paraisos fiscales, vamos a tener países con paraisos energéticos.
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Si Francia sigue apostando claramente por las nucleares, aumentará claramente su competitividad con respecto a los países que no.
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Ayer leí que RWE, iba a construir su siguiente central nuclear en Holanda, (donde no está prohibida la energía atómica), para luego volver a importar dicha energía a Alemania.
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China que sigue construyendo a todo trapo centrales nucleares, va a ser el receptor (si no lo era ya...), de la deslocalización de la industria que necesite de un consumo energético barato, continuo y eficaz.
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¿Invertimos en renovables, en Gas, en productos de la huerta americana porque los españoles y/o europeos van a sufrir en sus exportaciones la baja demanda que se espera o las prohibiciones en las aduanas?.
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Si al final la quita de la deuda griega... va a ser el menor de los problemas, de esta Europa asimétrica, en la que cada uno va a su bola.
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Pero el euro, aguantando en 1,44 como un jabato, y mientras esté en esos niveles, las bolsas estarán bien sujetas, y no habrá desplome alguno, por mucho pepino que no se venda, ni por desmantelamiento de centrales nucleares.
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Ahora solo falta saber, el dinero que antes se canalizaba en estas áreas, a donde va a ir...

Comentarios (18)

1 Jun 11
Bufffff @xiscom, sueño desde hace años (estaba yo estudiando y tenía 18
añitos, cuando se produjo la primera prueba de fusión fría), con la
FUSIÓN.

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De hecho no quería ni comentarlo, porque rápidamente vendría @arturop a
decirnos que la fusión fría es imposible (que parece que así es), pero
desde luego, tengo la esperanza de que algún día, la fisión sea
sustituida por la fusión, lo que no sé, es si llegaré a verlo.

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Tener agua como combustible, y no dejar residuo alguno, sería el cambio
energético más importante de la historia del planeta, y desde luego un
cambio de paradigma en la mayor parte de la economía, y forma de vida, 
que ahora conocemos.

Lopv Inversor en Fondos Internacionales de RV, RF y RA

1 Jun 11

@aoshi7, a ver que nos depara el proyecto ITER al final de esta
década.  Creo que es Fusion caliente, pero fusion.


1 Jun 11
@Lopv, es que la "caliente", es en la que podemos poner toda
nuestra confianza.

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Antes parecía un sueño, porque no había cosas que aguantaran los 6000ºC
de media que tiene el Sol, donde se produce la fusión de "forma
natural".

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Esas temperaturas son soportables hoy en día y reproducibles sin
problema en el proyecto ITER..., yo también tengo puestas esperanzas en
lo que pueda suceder.

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Espero que no haya problemas con la ANTIMATERIA, y se destruya el mundo
:-)

MRDV http://miguelramo.com/mef - https://twitter.com/miguelramo

1 Jun 11
@aoshi7:no sabía yo que Bestinver tuviera Iberdrola Renovables
cuando Paco siempre ha abogado públicamente por participar
indirectamente de ella a través de su matriz.
1 Jun 11
@MRDV, no se si actualmente con lo que ha pasado de la OPA de la matriz
sobre su filial, siguen invertidos.

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Pero si escuchas las impresiones de Fernando Bernard en el encuentro de
Rankia, explicaba porque habían entrado en esa empresa. Y además cuando
estuvimos con Beltrán Parages por aquella época, nos dió a enteder con
argumentos la entrada de Gas Natural e IBR.

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Pero vamos, a día de hoy, no sé si están invertidos, o si cuando lo
estuvieron fue residualmente.

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Mira estoy mirando las ventas de Bestinver y veo...que vendieron medio
millón de títulos a 2,85, ósea antes de que Iberdrola anunciara la OPA
que llevo el valor a 3, no sé si tendrían más en cartera...

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0
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0
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554920
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2.85

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MRDV http://miguelramo.com/mef - https://twitter.com/miguelramo

1 Jun 11
Sorprendente y poco congruente bajo mi punto vista. Supongo que habrá
una explicación pero insisto en la argumentación pública de Paco.
1 Jun 11
@MRDV, mira este video http://vimeo.com/17650807, y ponte en el minuto
9:41. :-D

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xiscom Haz lo que puedas con lo que tengas.

1 Jun 11
Mi anterior comentario se refería a la fusión caliente, no a la fría,
que quedó desacreditada tiempo atrás. A ver cuándo el proyecto ITER da
sus frutos.

MRDV http://miguelramo.com/mef - https://twitter.com/miguelramo

2 Jun 11
@aoshi7: sí está claro que lo dice debido a la gran caída de IBR pero
también añade: «(...) pero no somos especuladores y, al final, la
rotación de nombres en la cartera española, aún siendo tan pocas
compañías y que no nos queda otro remedio que optimizar, pues tampoco
es tan alto.

» Puede que aunque participen directamente en IBR, sigan recogiendo más
fruto a través de su matriz o, al menos, es lo que yo entiendo leyendo
un poco entre líneas.
2 Jun 11
@MRD, puede ser...

Yo tenía entendido que participaban en Iberdrola
a través de Alba, y lo que desde luego no engaña, es el histórico de
compra/venta de Bestinver con los 5 millones de títulos. Otra cosa es
que una participación de 15M€ en un título, sea una "chapita de
Pepsi-Cola", dentro de una cartera con un volumen enorme.