El gran año del Ibex: los 5 fondos que invierten en España más rentables de 2023 (+25%)

El año 2023 ha sido de sobresaliente para el Ibex 35, el principal índice bursátil de referencia en España. En 2023, el índice logró una revalorización del 22,76%. Este aumento significativo marcó su mejor desempeño en una década. El Ibex 35 cerró el año en una posición fuerte, con un precio de cierre de 10.102 puntos en la última jornada del año.

Este rendimiento positivo del índice se ha visto reflejado por tanto en los fondos de inversión que se centran en el mercado español, muchos de los cuales han visto aumentar su rentabilidad también en dobles dígitos por encima del 20%.

Aunque pocos fondos de inversión de gestión activa han podido batir a los fondos indexados al Ibex 35, que simplemente se han limitado a recoger de forma pasiva las ganancias de un año espectacular en el selectivo patrio.

A continuación van los 5 fondos que invierten en bolsa española más rentables de 2023:

5º ING Direct Fondo Naranja Ibex 35

El quinto fondo más rentable en 2023 fue el fondo indexado ING Direct Fondo Naranja Ibex 35, gestionado por Amundi - Iberia. Este fondo logró una rentabilidad del 26,51% durante el año (a 29 de diciembre), simplemente replicando la evolución del Ibex 35.

4º Imantia Ibex 35

En cuarto lugar se encuentra el también indexado Imantia Ibex 35, administrado por Abanca. Este fondo alcanzó una rentabilidad del 26,73% en 2023 a 28 de diciembre. Como hemos dicho, su estrategia de inversión se centró en valores del Ibex 35, lo que le permitió beneficiarse directamente del excelente año del índice.

3º Fidelity Funds - Iberia

El tercer puesto lo ocupa, esta vez sí, un fondo de gestión activa: el Fidelity Funds - Iberia, con una rentabilidad del 27,45% a 29 de diciembre. Este fondo no solo invierte en valores españoles, sino también en compañías portuguesas. Sus 5 principales posiciones (a cierre de noviembre) son:

2º Bindex España Índice

El segundo fondo más rentable de 2023 que invierte en España fue el Bindex España Índice, administrado por BBVA Asset Management. Este fondo logró una rentabilidad del 27,48% en 2023, replicando al Ibex 35 Total Return, la versión con dividendos del Ibex 35.

El Ibex 35 Total Return ha subido alrededor del 25% en 2023, algunos puntos más que su versión sin dividendos, lo que ha colocado a este fondo el 2º de la lista. Las principales posiciones del fondo (a cierre de octubre) son:

1º Caixabank Bolsa España 150 Estándar

Finalmente, el fondo más rentable en 2023 fue el Caixabank Bolsa España 150 FI, gestionado por Caixabank Asset Management. Este fondo alcanzó una rentabilidad del 39,01%, liderando el ranking de los fondos de inversión en España.

¿Por qué este fondo se ha revalorizado más? Básicamente se debe a que, aunque el fondo toma como referencia al Ibex 35, este vehículo puede estar expuesto hasta un 150% a bolsa, es decir, puede apalancarse mediante derivados para tener una exposición aún mayor a estos valores españoles.

Esto, que hace que el fondo sea más arriesgado y se exponga más en las caídas (riesgo 7/7, los demás fondos son riesgo 6/7), en este 2023 le ha hecho ganar esos puntos más de rentabilidad.

Sus mayores posiciones en cartera (a cierre de noviembre) son:

Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.

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