Cada semana destacamos las valoraciones de expertos financieros sobre productos de inversión en las fichas de Finect. En esta ocasión, Rafael Sánchez (Fortuna SFP) analiza el fondo de inversión JPMorgan Funds - Europe Equity Plus, un producto de JPMorgan Asset Management.
Los usuarios de Finect pueden encontrar este vehículo de inversión en la sección de fondos de inversión de la página, así como analizarlos y compararlos en el comparador de fondos de inversión. Si piensan en contratar un producto concreto, pueden descubrir las mejores plataformas para invertir en fondos de inversión. Si optan por un producto más conservador, pueden conocer cuáles son las mejores cuentas remuneradas.
A continuación, os dejamos la valoración:
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Rafael Sánchez (Fortuna SFP): "Circula por autopistas europeas pero con libertad para adelantar o tomar desvíos puntuales"
Este fondo invierte en renta variable europea, seleccionando compañías que operan o tienen su actividad principal en países de Europa, con una gestión plenamente activa que combina dos enfoques complementarios:
- Análisis fundamental, para estudiar la calidad del negocio, la solidez financiera y las perspectivas de cada empresa.
- Análisis cuantitativo, que ayuda a identificar valoraciones y oportunidades que no siempre son visibles a simple vista.
A nueve de abril de 2026, su rentabilidad media anual supera a la del índice de referencia con asiduidad, a 3 años 17,74% y 5 años 13,16% y a 10 años su rentabilidad se sitúa en un 9,25% anual.
Este dato se ve apoyado por su ratio Alpha a 3-5 años por encima de 3 lo que indica que la gestión del gestor ha añadido valor real a tu inversión y además con el añadido de un ratio sharpe también por encima de 1 que identifica una buena relación rentabilidad riesgo.
Fondo que se mueve al ritmo del mercado pero con capacidad para moverse para aprovechar oportunidades lo que le ha dado un rendimiento superior al de su índice de referencia y con una buena relación rentabilidad riesgo cuando el gestor ha decidido separarse del mercado para aprovechar esas oportunidades.
Como único pero, pues ya sabemos que este tipo de gestión no es barata, pero sus resultados justifican lo pagado.
Aquí puedes leer la reseña completa.
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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