Las valoraciones destacadas de asesores financieros para invertir en Estados Unidos
Los productos financieros citados en este artículo:
- Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG
- DWS Invest Croci US Dividends
- Fidelity Funds - America Fund
- T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
- Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund
Continuamos con nuestro especial de valoraciones de productos financieros de asesores que nos ocupará todo el verano. Hemos dedicado esta segunda entrega a repasar las opiniones de los expertos sobre fondos de inversión para Estados Unidos.
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Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG
Eduardo Estallo (Mapfre Gestión Patrimonial): "Fondo indexado al S&P 500 de la mano de Amundi"
"Fondo indexado al S&P 500, con las magníficas rentabilidades que ello conlleva en los últimos años. Está catalogado como un fondo de riesgo 6 (sobre una escala de 1-7), por lo que no es válido para todo tipo de perfiles de riesgo. Gestionado por Zheo Chan, dentro del departamento de Amundi Asset Management, con CACEIS Bank como depositaria".
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DWS Invest Croci US Dividends
Jorge Colmenarejo (asesor individual): "El mejor fondo de dividendos del mundo... con diferencia"
"¿Dónde encuentras un fondo con una rentabilidad a tres años del 18% y con una revalorización en 2022 del 12%? Los únicos fondos que se me ocurren que superan esas cifras (sector energía aparte) son el DWS Croci Sectors Plus y AZ Valor Internacional. Bueno, pues apúntate este nombre: el DWS CROCI US Dividends, la joya americana de la que vamos a hablar hoy, aunque sus cifras hablan por sí solas".
"Es sin duda alguna, el fondo de inversión de dividendos más rentable del mundo y… con mucha diferencia respecto al siguiente, el JP Morgan Global Dividend. Pero no sólo. Es también el fondo americano Value más rentable, o lo que es lo mismo en las actuales circunstancias el fondo americano más rentable".
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Fidelity Funds - America Fund
José María Luna (asesor individual): "Invertir en Estados Unidos de la mano de una firma americana"
"Estados Unidos es la primera economía del mundo; ese lugar en el que, debido a su idiosincrasia y/o a su particular modo de entender los negocios, se han creado compañías líderes globales muy difíciles de replicar: General Electric, McDonalds, Microsoft, Apple, y un largo etcétera. Un universo de inversión que, en mayor o en menor medida (siempre dependiendo de la capacidad de asumir riesgo que cada uno tenga), debería formar parte de la cartera de un inversor europeo".
"Este es un fondo de bolsa norteamericana, gestionado, además, por una firma americana: Fidelity. Quede claro, como siempre, que no se trata de una idea comercial, sino de una alternativa de inversión que siempre recomendamos valorar de la mano de un asesor independiente y en función del perfil de cada uno, sobre todo cuando estamos hablando de un producto de renta variable y con exposición a riesgo de divisa".
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
Miguel Ángel Cicuéndez (Consulae EAF): "Una buena idea para diversificar una cartera"
"Pensando en el medio plazo sin duda es interesante mantener en una cartera diversificada una parte en pequeñas compañías. Suelen tener más volatilidad que las grandes compañías pero a largo plazo también consiguen mejores retornos".
"El fondo de T Row invierte en EE.UU. solamente con un sesgo blend, mixto, crecimiento y valor. Para el momento actual de mercado nos parece apropiado. Como alternativa a este, nosotros también estamos utilizando el fondo de Leg Mason Small caps USA con exposición a pequeñas compañías value en EE.UU.".
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Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund
Mar Barrero (Arquia Banca): "Apuesta por el growth americano"
"Es un gran fondo, que se ha aprovechado de la tendencia alcista que ha vivido el mercado americano durante más de diez años. Invierte en empresas de crecimiento en Estados Unidos. El año pasado tuvo una rentabilidad importante, pero este año le ha costado un poco más. Como todos los fondos de renta variable norteamericana, sobre todo los que tienen ese sesgo en la tecnología, se han quedado por detrás y con una rentabilidad mucho más reducida".
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