Las 5 valoraciones destacadas de asesores en Finect del 28 de febrero al 6 de marzo
La invasión rusa de Ucrania sigue lastrando a los mercados. Un drama humanitario que se está haciendo notar en el mundo financiero. Sin embargo, los asesores financieros con presencia en la plataforma de Finect han querido poner esta semana la nota positiva. Para ello, han destacado sectores que a largo plazo están dando importantes alegrías a los inversores y otros que ya se empiezan a beneficiar de la gran rotación que comenzó hace pocos meses.
¿Interesado en alguno de los fondos destacados por los expertos? ¿Quieres que los asesores financieros con perfil en Finect resuelvan tus dudas o consultarlas en nuestro foro? Escríbenos en la sección de preguntas o contacta con profesionales financieros desde la web. Y, si quieres navegar a tu aire, contamos con escaparates de inversión que actualizamos semanalmente, como el de Inversión Socialmente Responsable.
Pictet Global Environmental Opportunities
José Manuel Marín - Director ejecutivo de Fortuna SFP: "LO VERDE es socialmente responsable y RENTABLE"
Si es uno de esos fondos que tiene 5 estrellas por algo será... premiar a un fondo con ese distintivo no es una casualidad o una coincidencia, es la realidad de que estamos ante un fondo a través del cuál INTERESA INVERTIR. Es evidente que estamos ante una megatendencia, nos estamos cargando el planeta y por fin nos hemos dado cuenta de que tenemos que hacer algo, pues este fondo nos permitirá invertir en agricultura, silvicultura, energía limpia o agua, con una rentabilidades muy atractivas, por encima del 10% anual.
Por otro lado, dados los requerimientos de entrada, 5% de suscripción y 1.000.000€ de aportación inicial, lo adecuado es entrar a través de un unit linked o un fondo de fondos para poder entrar en él evitando ese coste y apalancar tanto capital en una sola opción.
DWS Invest CROCI Sectors Plus
Francisco Martínez Márquez - Asesor financiero en Andbank: "Cartera de renta variable concentrada en 3 sectores y 30 valores"
Fondo de renta variable estilo “value” que invierte en un grupo reducido de acciones de Europa, USA y Japón, de tres sectores mediante metodología CROCI, asignando el mismo peso a cada acción y sector. El equipo gestor ha sido capaz de batir a su índice de referencia (MSCI World Tr net EUR) desde su lanzamiento, en rentabilidad a justada a riesgo, sin contar con las comisiones aplicadas. Es un fondo que diversifica bien las carteras por su baja correlación con los índices de renta variable, y por tanto, como complemento dentro de una cartera de riesgo, tiene cabida.
Mirova Women Leaders Equity Fund
María del Carmen Muñoz - Agente financiero de GVC Gaesco: "Fondo con enfoque de diversidad de género"
Se trata de un subfondo cuyo objetivo es superar al Índice MSCI World Net Dividends Reinvested Index durante el período mínimo de inversión recomendado de 5 años, a través de inversiones en empresas que contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo sostenible con un enfoque en la diversidad de género y el empoderamiento de las mujeres.
CaixaBank Multisalud FI
José Manuel Marín - Director ejecutivo de Fortuna SFP: "Lo primero siempre la salud... megatendencia ganadora"
Es conocidos por todos que la palabra DIVERSIFICACIÓN es muy amplia y engloba muchos aspectos, discernir entre renta fija - renta variable, si USA o Europa, si small caps o blue chips... y como no las temáticas. Es evidente que el Covid a reorganizado las prioridades de muchas personas, y nos ha puesto en su sitio la salud, eso que tenemos pero que hasta que no lo perdemos no lo echamos de menos... y junto a la sostenibilidad están de moda.
Y este fondo, a pesar de los años 2018, 2019 y 2020 que han sido "annus horríbilis", el año pasado lo catapultaron al primer quintil y este año aguanta con rudeza los envite del mercado mejor que el resto de la categoría; con lo que ¡ahora tú sí que vales!.
Natixis International Funds - Thematics AI and Robotics Funds
Xabier Marañón - Director general de XMF Investment: "Inteligencia Artificial, ¡este es nuestro fondo!"
En este caso, la gama de fondos temáticos de Natixis nos trae este fondo que, a diferencia de otros como el conocido Allianz Artificial Intelligence que invierte en compañías que se pueden beneficiar de la inteligencia artificial, invierte directamente en compañías que participan en su desarrollo.
Se trata de un fondo con predominancia en el sector tecnológico (casi 65% del fondo), y principalmente expuesto a Estados Unidos (70% del fondo). Por ello es extremadamente sensible a un cambio de ciclo bursátil, máxime cuando ya estamos viendo una corrección en las valoraciones del sector growth estadounidense.
Sin embargo, cabe destacar que el fondo está bien diversificado, las 10 principales posiciones del mismo tan sólo ocupan un 30% del fondo y entre ellas encontramos empresas ya consolidadas en el mercado, como Salesforce, Alphabet o Nvidia.
Su coste es algo elevado, ascendiendo al 2%, pero sin duda su potencial bien lo merece, siempre y cuando le otorguemos un reducido peso en nuestra cartera dado el riesgo que conlleva.
Todos estos fondos de inversión y muchos otros puedes consultarlos en los escaparates de inversión de la web: fondos indexados, roboadvisors, jubilación, criptomonedas...
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