¿En qué acciones gana más dinero Warren Buffett?
En la carta que cada año envía a sus accionistas, Warren Buffett detalla las 15 mayores posiciones de su cartera de participadas que cotizan en bolsa (además tiene otros 'gigantes empresariales' que no cotizan).
Cifra las acciones que tiene, el porcentaje que controla de esas compañías, el 'coste' que supuso adquirir esas acciones a los diferentes precios de compra y la valoración a cierre de diciembre dentro de su holding Berkshire Hathaway, cuyos títulos nos recordaba ayer @aoshi7 que están en zona de máximos anuales.
Lo que he hecho ha sido actualizar esa valoración a cierre de ayer y ver con qué compañías le ha ido mejor hasta ahora desde su precio de compra, ejercicio que podéis ver en la tabla adjunta.
Como se puede ver, hay un trio de compañías donde Buffett ha conseguido unas plusvalías impresionantes. Se trata de Coca Cola, con la que gana más de 17.300 millones de dólares; y la entidad financiera Wells Fargo, con 11.600 millones de dólares de beneficios latentes. Tampoco le va nada mal con American Express, que le reporta una plusvalía cercana a los 8.000 millones de dólares.
Si nos fijamos en el beneficio relativo, es decir, en el porcentaje que ha ganado con cada posición, también Coca Cola ha sido la mejor inversión. Buffett y su socio Munger han multiplicado por 14,3 veces su inversión. Le seguiría la posición en Procter & Gamble, con 12,9 veces; la agencia Moody's, con 9,5 veces, y, de nuevo, American Express, con 7,1 veces. Casi triplica, 2,7 veces, en Goldman Sachs.
En el lado de las pérdidas, Berkshire sólo tiene números rojos en dos de sus 15 mayores inversiones en cotizadas. En Sanofi, donde tiene minusvalías de 118 millones de dólares, y su gran lastre, IBM, donde pierde 1.765 millones de dólares, un 13% de lo invertido.
En el conjunto de estas 15 mayores posiciónes, Buffett prácticamente dobla los 48.246 millones de euros que gastó para comprar las acciones.
Más allá de este Top 15 tiene compradas acciones a un coste de 10.276 millones de euros sobre las que no he podido calcular la valoración actual por falta de detalle. Pero a cierre de 2015 sumaban un valor de mercado de 16.450 millones de dólares.
| Nº Acciones | Compañía | % controlado | Coste | Valor de mercado | Ganancia / Pérdida | Precio acción |
| En millones de dólares | 30/3/16 | |||||
| 400.000.000 | The Coca-Cola Company | 9,3% | 1.299 | 18.632 | 17.333 | 46,58 |
| 500.000.000 | Wells Fargo & Company | 9,8% | 12.730 | 24.325 | 11.595 | 48,65 |
| 151.610.700 | American Express Company | 15,6% | 1.287 | 9.141 | 7.854 | 60,29 |
| 52.477.678 | The Procter & Gamble Company | 1,9% | 336 | 4.339 | 4.003 | 82,68 |
| 24.669.778 | Moody’s Corporation . | 12,6% | 248 | 2.365 | 2.117 | 95,86 |
| 11.390.582 | The Goldman Sachs Group, Inc | 2,7% | 654 | 1.783 | 1.129 | 156,5 |
| 101.859.335 | U.S. Bancorp | 5,8% | 3.239 | 4.175 | 936 | 40,99 |
| 63.507.544 | Wal-Mart Stores, Inc. | 2,0% | 3.593 | 4.369 | 776 | 68,8 |
| 46.577.138 | AT&T . | 0,8% | 1.283 | 1.834 | 551 | 39,37 |
| 18.513.482 | DaVita HealthCare Partners Inc | 8,8% | 843 | 1.352 | 509 | 73,03 |
| 55.384.926 | Phillips 66 | 10,5% | 4.357 | 4.853 | 496 | 87,62 |
| 7.463.157 | Charter Communications, Inc. | 6,6% | 1.292 | 1.519 | 227 | 203,52 |
| 22.164.450 | Deere & Company | 7,0% | 1.773 | 1.776 | 3 | 80,12 |
| 22.169.930 | Sanofi | 1,7% | 1.701 | 1.583 | -118 | 71,4 |
| 81.033.450 | International Business Machines Corp | 8,4% | 13.791 | 12.026 | -1.765 | 148,41 |
| Otras | 10.276 | 16.450 | 6.174 |
Si quieres conocer mejor el método de inversión de Buffett,
muy recomendables estos dos post de @pablombPor
qué Buffett es el número 1 y Así
invierten Warren Buffett y Charlie Munger.
Muchas de estas compañías las comentará Warren Buffett durante su conferencia anual de inversores en Omaha el próximo 30 de abril, a la que asistiremos @pablomb, @aran_R, @nribea y servidor por el concurso de Unience con la colaboración de @bestinver .
