Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 1 mes
La Apuesta por el Potencial Ibérico
Este fondo excava en el corazón de los mercados español y portugués para desenterrar oportunidades que otros pasan por alto. Es una puerta hacia el crecimiento sólido, apostando por empresas ibéricas que combinan tradición, innovación y potencial de revalorización. Este fondo no invierte en lo evidente; busca el valor oculto en sectores y compañías que están listas para brillar.
Con un enfoque activo y una gestión experta, este fondo captura el dinamismo de la economía ibérica, desde gigantes consolidados hasta medianas empresas con historias de crecimiento únicas. Acompáñanos en este análisis vibrante y descubre por qué este fondo es una opción irresistible para quienes buscan rentabilidad con raíces locales y visión global.
📌 ¿Qué hace único a este fondo?
Mutuafondo España A FI es un fondo de renta variable centrado en los mercados de España y Portugal, gestionado por Mutuactivos, el brazo inversor de Mutua Madrileña. Invierte al menos el 60% de su exposición total en acciones de empresas españolas y portuguesas, sin restricciones de capitalización bursátil, lo que le permite explorar desde blue chips hasta small caps con alto potencial.
🧠 ¿Quién lo gestiona?
Liderado por Ángel Fresnillo, el equipo de Mutuactivos es conocido por su enfoque meticuloso y su habilidad para encontrar “joyas ocultas” en el mercado ibérico. Con décadas de experiencia, Fresnillo y su equipo aplican un análisis fundamental riguroso, evaluando métricas como el flujo de caja, la calidad de la gestión y las perspectivas de crecimiento.
Su filosofía es sencilla pero poderosa: “No invertimos en el IBEX; invertimos en empresas que el mercado aún no ha descubierto”. Con un Active Share del 87,4%, este fondo se desmarca de los índices tradicionales, ofreciendo una cartera única diseñada para generar alfa. morningstar.es
🧩 ¿Cómo invierte?
El fondo destina más del 60% de su exposición a renta variable de emisores españoles y portugueses, con un límite del 30% en activos portugueses. La flexibilidad para invertir en empresas de cualquier capitalización le permite capturar oportunidades en sectores diversos, desde banca hasta tecnología y consumo.
📈 Rendimiento y Riesgo (a 30/06/2025, datos anualizados a 3 años)
Rentabilidad anualizada: 11,35%
Desviación estándar: 14,28%
Ratio de Sharpe: 0,77
Drawdown máximo: -14,02% (junio-septiembre 2022)
Captura en bajadas: 73% (menor caída que el IBEX 35)
El fondo ha superado al IBEX 35 TR EUR en un 1,8% anual en los últimos 5 años, con una rentabilidad acumulada del 68,9% frente al 55,2% del índice. Su enfoque activo ha permitido aprovechar las recuperaciones del mercado ibérico, especialmente en sectores financieros y energéticos. finect.comeleconomista.es
🔍 ¿Qué lo hace especial?
✅ Enfoque ibérico único: Combina la estabilidad de España con el potencial de crecimiento de Portugal.
✅ Gestión activa de élite: Un Active Share del 87,4% asegura una cartera diferenciada del IBEX 35.
✅ Diversificación flexible: Invierte en empresas de todos los tamaños, desde gigantes como Inditex hasta small caps con alto potencial.
✅ Resiliencia sectorial: Exposición a sectores defensivos (financiero, energía) y cíclicos (consumo, industria) para equilibrar riesgo y retorno.
✅ Accesibilidad: Con una aportación mínima de solo 10 EUR, es ideal para cualquier inversor.
Este fondo no es una apuesta genérica por España. Es una selección estratégica de empresas que representan el pulso económico de la región, con un enfoque en valor y crecimiento.
👨💼 ¿A quién va dirigido?
✔️ Inversores con un horizonte de 5+ años que buscan exposición al mercado ibérico.
✔️ Aquellos que quieren diversificar su cartera con un enfoque regional sin sacrificar potencial global.
✔️ Clientes que valoran la gestión activa y la experiencia en un mercado competitivo.
✔️ Inversores que buscan aprovechar la recuperación económica de España y Portugal.
📞 ¿Por qué confiar en mí?
Soy Antonio Jiménez Colilla (EFPA 13.495), con 15 años ayudando a clientes a construir patrimonios sólidos. A diferencia de plataformas, donde te enfrentas a una interfaz impersonal, yo te ofrezco asesoramiento personalizado y gratuito. No se trata de invertir a ciegas; se trata de construir un futuro financiero con alguien que te acompaña en cada paso.
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Disclaimer: Este análisis tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación personalizada de inversión. Consulta siempre con un asesor financiero antes de tomar decisiones.