Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 8 días
Invierte en el Futuro del Planeta
Es un fondo de renta variable global que apuesta por megatendencias ambientales, integrando criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) para ofrecer crecimiento a largo plazo con impacto positivo. En un mundo que demanda acción climática, este fondo combina propósito y rentabilidad, aunque sus costes y volatilidad requieren un análisis cuidadoso.
🏢 ¿Quién Lo Gestiona? BBVA Asset Management
BBVA Asset Management, parte del grupo BBVA, es una gestora con más de 30 años de experiencia y 100.000 millones de euros en activos bajo gestión (a 30/06/2025). Con una visión global, combina análisis financiero con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, especialmente en fondos ISR (Inversión Socialmente Responsable). Su enfoque de gestión activa busca generar valor a largo plazo, alineándose con tendencias ambientales que transforman los mercados globales.
Este fondo refleja la apuesta de BBVA por megatendencias como la economía circular y la transición energética, pero sus costes y exposición a mercados emergentes pueden afectar su eficiencia. ¿Es suficiente para destacar en un mercado competitivo? Vamos a desgranarlo.
🧠 La Filosofía que Impulsa el Fondo
La filosofía del fondo es ambiciosa: generar crecimiento a largo plazo invirtiendo en empresas alineadas con megatendencias ambientales, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sus pilares:
Renta variable global: Mínimo 75% en acciones de empresas de cualquier capitalización y sector, con un enfoque en OCDE y mercados emergentes.
Criterios ESG estrictos: Selección de compañías con impacto positivo en economía circular, gestión de recursos naturales, agricultura sostenible y transición energética, reduciendo la huella de carbono en al menos un 30% frente al índice MSCI ACWI.
Gestión activa: Ajustes dinámicos para capturar oportunidades en sectores sostenibles, con hasta un 10% en IICs y exposición a divisas (mínimo 30%).
El fondo busca alinear rentabilidad con impacto ambiental, pero su exposición a pequeñas capitalizaciones y mercados emergentes añade volatilidad.
🔍 Claves que Moldean la Inversión
La estrategia del fondo está influenciada por:
Megatendencias ambientales: La demanda de soluciones sostenibles impulsa sectores como la energía limpia y la economía circular.
Innovación global: Tecnologías verdes, agricultura sostenible y transición energética lideran el crecimiento.
Ciclo económico: Los mercados globales son sensibles a las políticas monetarias y riesgos geopolíticos, especialmente en emergentes.
Regulaciones ESG: Normativas como la Taxonomía de la UE y los compromisos climáticos globales favorecen a las empresas sostenibles.
Demanda de sostenibilidad: Los inversores priorizan cada vez más el impacto ambiental en sus carteras.
📊 Números que Hablan: Rentabilidad y Riesgo
Rentabilidad anualizada (5 años): 1,55%
Volatilidad (5 años): 15,94%
Máxima caída (5 años): -26,19%
Alpha (5 años): -7,17
Beta (5 años): 0,73
Ratio de Sharpe (5 años): -0,06
R Cuadrado (5 años): 57,07
Tracking Error (5 años): 13,40
Ratio de Información (5 años): -0,62
Active Share: ~75%
Rotación anual: ~40%
Gastos corrientes: 1,91%
📈 Resultados
Rendimiento histórico (a 30/06/2025):
2025 (YTD): -1,79%
2024: +1,79%
2023: +6,50%
2022: -10,50%
2021: +12,80%
5 años (anualizada): 1,55%
10 años (anualizada): - % (no disponible)
El fondo ha mostrado volatilidad reciente (-1,79% YTD 2025), pero su enfoque en megatendencias ambientales ha capturado el interés de los inversores. A largo plazo, la rentabilidad (1,55% a 5 años) es modesta, limitada por los elevados costes (1,91%) y la exposición a mercados emergentes.
👨💼 ¿Es para Ti?
Escenarios ideales:
Auge de la sostenibilidad: Las empresas alineadas con megatendencias ambientales destacan en entornos de alta demanda ESG.
Mercados alcistas globales: El fondo se beneficia del crecimiento en energías renovables y tecnología limpia.
Correcciones sectoriales: Oportunidades tras caídas exageradas en sectores sostenibles.
Inversores objetivo:
✔️ Inversores con un horizonte de 5+ años y tolerancia al riesgo moderada-alta (6/7).
✔️ Aquellos que buscan alinear sus inversiones con megatendencias ambientales globales.
✔️ Inversores que desean diversificar carteras con exposición a sostenibilidad.
Carteras adecuadas:
Sin embargo, los costes elevados (1,91%) y la volatilidad de mercados emergentes pueden limitar su atractivo para inversores sensibles al riesgo.
📱 Lláma ahora: 627 426 976
📩 Escríbeme: jcanto2@mapfre.com
¿Listo para invertir con propósito y rentabilidad? Contacta hoy y empecemos a dar forma a tu éxito.
Disclaimer: Este análisis es solo informativo y educativo. No es una recomendación personalizada. Consulta siempre con un asesor financiero antes de invertir.