Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 1 mes
Un Fondo de Bolsa Global con Estilo Español: Selección Activa, Disciplina y Visión de Largo Plazo
Es una apuesta por la gestión activa española , con un enfoque claro en selección de empresas globales de calidad , con capacidad de crecimiento sostenible y fundamentales sólidos. No busca seguir al mercado. Busca superarlo .
Y lo hace con una estrategia clara: invertir en empresas globales bien gestionadas, con modelos de negocio resilientes, y mantenerlas mientras sigan cumpliendo criterios.
📌 ¿Qué tipo de fondo es?
Es un fondo de renta variable global , gestionado activamente por Renta 4 Gestora , una de las firmas más reconocidas del mercado español.
Su objetivo: generar crecimiento del capital a largo plazo , invirtiendo en empresas cotizadas en todo el mundo que cumplan con criterios de calidad, rentabilidad y sostenibilidad.
Perfil de riesgo: Nivel 5/7
Categoría Morningstar: EAA Fund Global Flex-Cap Equity
Patrimonio bajo gestión: 56,4 millones € (clase R: 53,5 millones €)
Fecha de lanzamiento: 10/07/2015
Divisa: EUR
Clase: R – Acumulativa
Ideal para inversores moderados-agresivos que buscan exposición a la bolsa global, con una gestión activa de primer nivel.
🧠 ¿Quién lo gestiona?
Este fondo está gestionado por Celso Otero , un gestor con 10 años al frente del fondo (desde su lanzamiento en 2015), lo que refleja una alta permanencia y coherencia en la estrategia .
No hay rotaciones de gestores ni cambios de rumbo.
Hay una filosofía clara, bien definida y ejecutada con disciplina.
Celso Otero aplica un proceso de selección bottom-up, basado en análisis fundamental, visitas a empresas y un enfoque a largo plazo.
🧩 ¿Cómo invierte exactamente?
Este fondo invierte en empresas globales de gran, media y pequeña capitalización , seleccionadas tras un proceso riguroso de análisis fundamental.
Su filosofía en tres palabras:
Calidad. Crecimiento. Disciplina.
Objetivo: superar el índice de referencia (Morningstar Global AllCap TME NR USD).
Cumplimiento: en línea con su objetivo, con una rentabilidad anualizada del 7,91% en los últimos 5 años.
📉 Control de riesgo: datos clave
Volatilidad (12 meses glis.): 14,42%
Ratio de Sharpe: 0,29
Drawdown máximo (últimos 5 años): -16,71% (2022)
Recuperación media tras caídas: <12 meses
Este perfil de riesgo es coherente con su categoría: moderado, rentabilidad estable, ideal para perfiles moderados .
🔍 ¿Qué lo hace especial?
✅ Estrategia activa y convicción en las selecciones
✅ Gestión profesional con enfoque en calidad y control de riesgo
✅ Exposición global bien diversificada
✅ Cartera transparente y bien explicada
✅ Sin riesgo de divisa
Este fondo no va detrás de modas ni de burbujas. Va tras activos reales, bien seleccionados, con capacidad de generar valor año tras año . Y eso, en finanzas, es oro.
👨💼 ¿Para qué perfil de inversor es ideal?
✔️ Inversores moderados que buscan crecimiento sostenible
✔️ Personas que ya no se conforman con fondos indexados
✔️ Quienes quieren diversificación global con gestión activa
✔️ Particulares que desean equilibrar riesgo y rentabilidad
✔️ Clientes a largo plazo que priorizan resultados reales y sostenibles
🧠 Y recuerda: te ayudo a montarlo todo, gratis, sin compromiso y con criterio profesional de verdad.
Antonio Jiménez Colilla – EFPA 13.495
📱 627 426 976
📩 jcanto2@mapfre.com
📌 Este análisis tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación personalizada de inversión. Consulta siempre con un asesor antes de tomar decisiones.