Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 1 año
Análisis del fondo de inversión Cinvest Azero Global FI y su estrategia de gestión activa y flexible.
Cinvest Azero Global FI es un fondo de inversión global que busca maximizar la rentabilidad a medio y largo plazo mediante una gestión activa y flexible. Su objetivo es identificar los ciclos a los que la economía, los mercados y los sectores se hallan sometidos a medio y largo plazo, y en función de ello, invertir en renta variable y/o renta fija pública/privada.
El fondo invierte principalmente en Europa y Estados Unidos, aunque no descarta los países de la OCDE y puede tener una exposición de hasta un 15% en activos de países emergentes. Además, el fondo puede invertir en cualquier tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización o duración media de la cartera de renta fija, sin predeterminación alguna.
El fondo tiene una rentabilidad positiva del 6.69% en lo que va de año, y ha registrado una rentabilidad del 18.47% en el último año. Aunque no se dispone de información para períodos más largos, es importante destacar que el fondo tiene como objetivo maximizar la rentabilidad a medio y largo plazo, por lo que los inversores deberían tener una visión a largo plazo al invertir en él.
La cartera del fondo está diversificada geográficamente, con una mayor exposición a América y Europa, y con una distribución de activos del 107.51% en acciones largas y 60.81% en acciones cortas, lo que indica una posición neta larga en el mercado.
En cuanto a la distribución por sectores, el fondo tiene una mayor exposición a los sectores cíclicos, materiales básicos y servicios financieros, así como al sector tecnológico, y una menor exposición a los sectores defensivos, como el de salud y servicios públicos.
El equipo de gestión del fondo se centra en la salvaguarda del capital y la búsqueda de rentabilidad a través de la compra de empresas de mucha calidad a precios extremadamente bajos y en mercados muy baratos, logrando así asumir menos riesgo de pérdidas y tener grandes recorridos de beneficios.
Parece que la gestión activa y flexible del fondo ha sido eficaz para capear los eventos del mercado recientes, como la quiebra del banco SVB y los problemas de Credit Suisse, lo que es una buena señal para los inversores. Además, la posición en volatilidad sugiere que el equipo gestor ha implementado medidas de cobertura para proteger la cartera. En general, parece que el fondo está ejecutando su filosofía de inversión de salvaguardar el capital y buscar rentabilidad de manera efectiva.
Cinvest Azero Global FI es un fondo de inversión global que busca maximizar la rentabilidad a medio y largo plazo mediante una gestión activa y flexible, con una cartera diversificada geográficamente y sectorialmente. Su enfoque en la salvaguarda del capital y la búsqueda de rentabilidad a través de la compra de empresas de mucha calidad a precios extremadamente bajos es una estrategia interesante para los inversores que buscan seguridad y crecimiento para su capital.
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