Review profesional
Francisco Martínez Márquez Asesor opina
Andbank asesores financieros
Publicado hace 2 años
Renta variable global en temáticas de transición energética
Hablamos de un fondo que desde su lanzamiento ha sufrido cambios en su política de inversión, y esto genera desconfianza respecto de su potencial consistencia para batir a su referencia, que a día de hoy es el MSCI ACWI. No obstante, si uno revisa la política actual de gestión (activa) y lo compara con el S&P Global Clean Energy (índice más adecuado según sus objetivos de inversión), los resultados obtenidos desde la última modificación en 2019, los resultados obtenidos en términos de beneficio ajustado a riesgo, no son especialmente destacables. Conviene destacar la alta volatilidad en los últimos tres años de la cartera. A favor del fondo habla el compromiso asumido con los criterios extra financieros ESG, ya que se trata de un artículo 9 según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles; es decir, “máximo” compromiso según normativa con criterios de sostenibilidad.