Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation EUR Hedged

CH | LU1429039461

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€113,65
+0,80% 1M
+4,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH
LU1429039461
661,57M€1,40%20,00%1,60%0,00€-
KH
LU1429039388
31,29M€1,90%20,00%2,10%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder GAIA Two Sigma Diversified

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity, bond and foreign exchange markets.


Información sobre el fondo de inversión Schroder GAIA Two Sigma Diversified

El fondo Schroder GAIA Two Sigma Diversified, con ISIN, LU1429039461 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia

Comisiones Schroder GAIA Two Sigma Diversified

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,60%

Fuente: Vdos

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Schroders
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

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Último articulo de la gestora
Tras la vuelta de las vacaciones, toca ponerse las pilas. Por eso, desde Schroders os traemos los eventos clave para tener en el radar durante este último periodo del año.  Las negociaciones comerciales Pese a las fructíferas negociaciones entre Estados Unidos y China durante agosto, desde el equipo económico de Schrdoers pensamos que las tensiones continuarán más allá de las elecciones de noviembre en Estados Unidos.  ¿Cómo se encuentra la situación? Estados Unidos aplicó en julio y agosto aranceles sobre las importaciones chinas de unos 50.000 millones de dólares y China no quedó de brazos cruzados y respondió con los mismos aranceles. Además, en la &ua

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,94% 7,88% -0,04%
1 año 6,11% 6,11% -1,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 5,17%
20174,23%3,42%-0,78%-0,76%2,35%
2018 - 0,65%0,11% - -

Rendimiento mensual Schroder GAIA Two Sigma Diversified (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,77
Beta0,51
Information Ratio1,43
R-Squared9,22
Sharpe Ratio1,62
Standard Deviation3,80
Tracking Error3,79
Treynor Ratio12,00