Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 11 meses
Inversión Responsable y Centrada en el Crecimiento Europeo
El Berenberg European Focus Fund R busca obtener el mayor crecimiento posible, teniendo en cuenta tanto el riesgo de inversión como los criterios de inversión social y ecológicamente responsables. Al menos el 51% de los activos del Fondo se invertirán en acciones cotizadas de emisores europeos. Los emisores europeos son aquellos cuyas oficinas registradas, principal bolsa de valores o operaciones comerciales están en Europa. El Fondo invertirá principalmente en acciones estándar y en empresas pequeñas y medianas de alto crecimiento. El Fondo se esfuerza por superar su índice de referencia, el MSCI Europe.
Según los datos proporcionados hasta mayo de 2023, el 99.61% del patrimonio del fondo está invertido en acciones, siendo este el tipo de activo principal.
Un aspecto distintivo de este fondo es su exposición a varios sectores, proporcionando una diversificación sólida. Los sectores más representados incluyen el consumo cíclico, materiales básicos, servicios financieros, tecnología y servicios de comunicación.
La cartera está completamente centrada en Europa (100%), lo que refleja la misión del fondo de invertir en emisores europeos. Las principales posiciones en la cartera del fondo son Novo Nordisk A/S Class B, Infineon Technologies AG, ASML Holding NV, Compagnie Financiere Richemont SA, y Lonza Group Ltd. Estas empresas son líderes en sus respectivos sectores y representan una amplia gama de industrias.
En términos de rendimiento, el fondo ha experimentado cierta volatilidad en los últimos años, con rentabilidades máximas del 39.70% y mínimas del -34.13%. Sin embargo, a pesar de esta volatilidad, el fondo ha logrado mantener un rendimiento medio positivo en el largo plazo, lo que indica una gestión de riesgo efectiva.
La gestión del fondo está a cargo de Berenberg, una firma conocida por su enfoque activo en la gestión de inversiones y su habilidad para identificar oportunidades de inversión.
Es importante recordar que las inversiones en fondos como el Berenberg European Focus Fund R conllevan riesgos, y la rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Se recomienda a los inversores potenciales que busquen asesoramiento financiero profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.