Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 16 días
Un Fondo Flexible con Estrategia Activa, Gestión Disciplinada y Control de Riesgo Real
Es una solución de inversión flexible, activa y bien gestionada , diseñada para generar rentabilidad en cualquier entorno de mercado, ajustando su exposición a renta variable y renta fija según las oportunidades detectadas.
No sigue índices. No replica estrategias. Toma decisiones.
Y lo hace con criterio.
📌 ¿Qué tipo de fondo es?
Es un fondo flexible internacional que combina renta variable global y renta fija de alto rendimiento , con una asignación dinámica de activos.
Su objetivo: superar el €STR + 150 puntos básicos , neta de comisiones, sobre un horizonte mínimo de 5 años .
Ideal para inversores moderados que buscan crecimiento sostenible, con control de riesgo y una gestión activa profesional.
🧠 ¿Quién lo gestiona?
Este fondo está gestionado por Tikehau Investment Management , una gestora francesa con sede en París, especializada en crédito privado, deuda estructurada y activos reales.
El equipo de gestión está liderado por:
Jean-Marc Delfieux
Clovis Couasnon
Dos gestores con décadas de experiencia en mercados internacionales, que aplican una estrategia activa, discrecional y basada en análisis fundamental.
No hay apalancamiento extremo. Ni derivados especulativos. Solo inversión real, en activos reales, bien seleccionados .
🧩 ¿Cómo invierte exactamente?
La palabra mágica es: flexibilidad con disciplina .
Este fondo puede invertir entre:
-20% y 100% en renta variable global
0% y 100% en renta fija
Lo que le permite posicionarse de forma defensiva en entornos volátiles, o aprovechar oportunidades de crecimiento cuando el mercado lo permite.
Su filosofía en tres palabras:
Adaptación. Calidad. Control.
Cómo se construye su cartera:
Renta Variable (26 posiciones):
Empresas globales de gran y mediana capitalización
Sectores: Tecnología, Salud, Consumo, Industrial
Enfoque en fundamentales: ROIC medio del 25,8%
Concentración en las 5 principales posiciones: 9,4%
Renta Fija (121 posiciones):
Bonos corporativos europeos de alto rendimiento (high yield)
Rating medio: BB
Vencimiento medio: 3,2 años
Duración modificada: 1,7 años
Tasa de rendimiento al worst: 6,3%
Exposición a sectores como financiero, industrial y servicios
Cobertura de divisa: Sí, totalmente cubierto frente a fluctuaciones EUR/USD
Posiciones líquidas: Ajustadas según condiciones de mercado
Objetivo: superar el €STR + 150 pb a 5 años.
📉 Control de riesgo: datos clave
Volatilidad (12 meses glis.): 2,7%
Ratio de Sharpe: 0,58
Beta: 0,93
R²: 92,18%
Drawdown máximo (últimos 5 años): -9,1% (2022)
Recuperación media tras caídas: <12 meses
Este perfil de riesgo es coherente con su categoría: flexible, moderado, con enfoque en estabilidad y rentabilidad ajustada al riesgo .
🔍 ¿Qué lo hace especial?
✅ Estrategia flexible y activa, no pasiva
✅ Gestión profesional con enfoque en calidad y control de riesgo
✅ Exposición global bien diversificada
✅ Cartera transparente y bien explicada
✅ Sin riesgo de divisa
👨💼 ¿Para qué perfil de inversor es ideal?
✔️ Inversores moderados que buscan crecimiento sostenible
✔️ Personas que ya no se conforman con fondos indexados
✔️ Quienes quieren diversificación global con gestión activa
✔️ Particulares que desean equilibrar riesgo y rentabilidad
✔️ Clientes a largo plazo que priorizan resultados reales y sostenibles
🧩 Integración en una Cartera Estratégica
Este fondo puede ser una pieza clave en una cartera equilibrada:
Como núcleo de inversión en carteras moderadas
Complemento estratégico a ETFs de estilo value o crecimiento puro
Alternativa a fondos indexados para quien busca gestión activa con sentido
Su enfoque en flexibilidad lo convierte en una herramienta poderosa para capturar oportunidades cuando otros huyen .
🧾 Conclusión profesional
Rentabilidad
Estable y consistente (6–8% anual neto)
Volatilidad
Baja para su tipo
Gestora
Francesa, experta en crédito y gestión flexible
Liquidez
Buena, cartera muy diversificada
Diversificación
Global y sectorial avanzada
Duración
Largo plazo – ideal >5 años
Un fondo para quien quiere invertir bien, no rápido . Combina rigor académico, experiencia global y una filosofía de inversión probada durante más de una década. Si buscas crecimiento estable, con menos nervios que la bolsa tradicional, este fondo merece tu atención.
🧠 Y recuerda: te ayudo a montarlo todo, gratis, sin compromiso y con criterio profesional de verdad.
Antonio Jiménez Colilla – EFPA 13.495
📱 627 426 976
📩 jcanto2@mapfre.com
📌 Este análisis tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación personalizada de inversión. Consulta siempre con un asesor antes de tomar decisiones.