Nueva salida a Bolsa en España. La compañía energética Cox ha anunciado este lunes su intención de salir a cotizar en las Bolsas de Valores españolas mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV) dirigida a inversores cualificados, según ha informado la compañía. Esta firma se hizo conocida tras haberse hecho con los activos del grupo Abengoa el año pasado tras ganar una subasta.
La operación consiste en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de la sociedad. Tiene como objetivo captar, al menos, 300 millones de euros de capital. Este dinero se destinará a concesiones de agua, proyectos de energía cautiva y concesiones de transmisión de energía.
La oferta "se realizará a inversores cualificados e incluirá una colocación en Estados Unidos dirigida a inversores institucionales cualificados". La compañía tiene previsto solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas.
"Este anuncio es un hito fundamental dentro de nuestra historia de crecimiento. Cox es ya un referente a nivel global en sectores altamente estratégicos y críticos para la economía: el agua y la energía. Esta oferta nos va a permitir continuar ejecutando la estrategia de crecimiento para consolidar a Cox como líder mundial en infraestructuras y gestión del agua, así como en generación y transmisión de energía renovable", ha destacado el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, en el comunicado.
Actualmente, los accionistas de la compañía son Enrique Riquelme, con una participación del 77,85%; la familia Zardoya, con un 17,50%; y la Mutualidad de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos (HNA), con 4,65%, según recoge la agencia Europa Press.
Banco Santander, BofA Securities y Citigroup Global Markets Europe AG actúan como coordinadores conjuntos globales de la oferta y JB Capital Markets y Alantra son los coordinadores de la emisión. Además, Banco BTG Pactual actúa como codirector de la emisión, Latham & Watkins como asesor jurídico de Cox y Clifford Chance como asesor jurídico de los gestores. Lazard actúa como asesor financiero independiente único de la oferta.
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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