Los mercados financieros han vivido un primer semestre de 2023 alcista, a pesar de las continuas subidas de tipos de los bancos centrales y de los temores a una recesión. El Ibex 35 —índice de referencia de la Bolsa española— ha logrado una revalorización cercana al 15% entre enero y junio. Una rentabilidad parecida a la alcanzada por la categoría de fondos de inversión RV España, que recoge aquellos invierten principalmente en renta variable española.
Dentro de esta categoría hay un fondo de inversión que destaca por su buen comportamiento en el año. Se trata del Caixabank Bolsa España 150, que es el producto que más gana al lograr unas ganancias superiores al 28% en 2023, según el valor liquidativo a 30/06/2023.
Se podría considerar un fondo indexado. La cartera del fondo se estructura en función de la composición del Ibex 35. Por eso, sus principales posiciones coinciden con las compañías con mayor peso en el Ibex: Iberdrola, Inditex, Santander y BBVA.
Sin embargo, tiene una característica peculiar. El equipo gestor, capitaneado por Belén Álvarez, utiliza derivados para conseguir una exposición a renta variable en torno al 150% de su patrimonio, con un máximo 156%. Por eso, se espera un rendimiento del fondo de un 50% adicional de lo que suba o baje el índice
Este producto de Caixabank Asset Management, la mayor gestora española en patrimonio, se puede contratar desde 600 euros. Los gastos corrientes de este fondo se sitúan en el 1,15%. Actualmente, gestiona un patrimonio superior a los 49 millones de euros.
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