Tres fondos indexados al Euro Stoxx 50 que ganan más del 15% en 2023
¿Cómo invertir en Europa? Esta es una pregunta muy frecuente de los ahorradores cuando empiezan a invertir. Una forma muy común de estrenarse en este mundillo es optar por los fondos indexados, vehículos de inversión que replican la composición de un índice de referencia. En este caso, que busquen imitar el comportamiento del índice Euro Stoxx 50.
El Euro Stoxx 50 es el índice bursátil de referencia de la Eurozona e incluye a las 50 mayores empresas por capitalización bursátil de los países que utilizan el euro como moneda. Está formado principalmente por firmas de Alemania y Francia. Actualmente, cuenta con cuatro compañías españolas: Banco Santander, BBVA, Iberdrola e Inditex. Como suele ocurrir en los índices, no todos los valores tienen el mismo peso.
Este índice ha logrado una revalorización superior al 10% a lo largo de 2023 (hasta el 6 de septiembre). Gracias a este comportamiento, permite a los inversores batir a la inflación. El índice de precios de consumo (IPC) armonizado se ha mantenido en el 5,3% en agosto respecto al año pasado, según la agencia europea de estadística Eurostat.
Vamos a analizamos algunos fondos indexados al índice Eurostoxx 50:
Fidelity Euro Stoxx 50
Este fondo de inversión de Fidelity pretende reproducir la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50. Para ello, replica la composición del mismo. Los sectores con más peso en cartera son consumo cíclico (18,3%), servicios financieros (17,6%), tecnología (16%) e industria (14%). Actualmente, cuenta con un patrimonio superior a los 313 millones de euros.
A lo largo del año, este vehículo de inversión ha logrado unas ganancias del 15,28% (hasta el 5 de septiembre). Al tratarse de un fondo indexado, se trata de un producto barato: los gastos corrientes se sitúan en el 0,3%.
Caixabank Bolsa Índice Euro
Este fondo de Caixabank tiene como objetivo replicar la evolución del Eurostoxx 50, aunque excluyendo las compañías con peores calificaciones ASG. Este producto ha conseguido una rentabilidad del 16,36% en lo que va de año (valor liquidativo del 31 de agosto).
Se trata de un producto apto para todos los bolsillos, ya que se puede contratar desde 6 euros. Eso sí, los gastos corrientes son del 1,060%. Actualmente, atesora un patrimonio de 433,2 millones de euros.
ING Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50
Este fondo de ING también replica el índice Euro Stoxx 50, que incluye las 50 compañías de mayor capitalización de la zona euro. Por tanto, algunas posiciones de la cartera son ASML, LVMH, Total Energies y Sanofi, entre otras.
Este producto se puede contratar desde solo 1 euro. Los gastos corrientes de este producto ascienden al 1,10%. El patrimonio del fondo se sitúa en los 188,7 millones de euros.
Otras opciones que no replican al Euro Stoxx 50
Algunos analistas consideran que el Euro Stoxx 50 es poco representativo de la economía del Viejo Continente, ya que países como Alemania y Francia estarían sobrerrepresentados debido al tamaño de sus empresas. Por eso, algunos productos replican otros índices europeos como el MSCI Europe.
Este es el caso de vehículos de inversión como el Vanguard European Stock Index Fund, con una rentabilidad del 10,56% en 2023 (hasta el 5 de septiembre), y el Bankinter Índice Europeo —que antes sí replicaba la evolución del Euro Stoxx 50—, con unas ganancias del 13,04% en 2023 (hasta el 4 de septiembre).
Así ha evolucionado la cotización del Vanguard European Stock Index Fund:
Así ha evolucionado la cotización del Bankinter Índice Europeo:
