Los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a Inditex, la mayor empresa del Ibex 35

La Bolsa española está dominada por un pequeño grupo de empresas, cuyos movimientos influyen notablemente al Ibex 35. Actualmente, la compañía española más grande es Inditex, grupo de moda propietario de marcas como Zara, Bershka o Massimo Dutti. Esta firma cosecha una capitalización bursátil superior a los 121.000 millones de euros en la sesión de este martes. 

El grupo textil fundado por Amancio Ortega y ahora capitaneado por su hija Marta Ortega logró una revalorización superior al 60% de sus títulos durante 2023. A inicios del año pasado, su valor de mercado era de 77.791 millones. 

¿Qué fondos de inversión españoles tienen a Inditex en cartera? Recopilamos los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a la compañía en función del porcentaje que supone en sus carteras a cierre del segundo semestre de 2023, según los datos aportados por las gestoras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recopilados por Infondos.

Fuente: infondos.com

Nota: Los porcentajes de las posiciones en los fondos de inversión corresponden al segundo semestre de 2023. Las posiciones pueden haber cambiado desde entonces.

Como se puede ver en la tabla, los fondos de inversión españoles donde Inditex tienen más peso son fondos indexados, es decir, fondos de gestión pasiva. La mayoría de estos vehículos de inversión se dedican a replicar el comportamiento del índice bursátil de referencia: el Ibex35, que reúne a las 35 compañías más negociadas de la Bolsa española. 

Caixabank Bolsa Gestión España 

El fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión España de la gestora Caixabank Asset Management, toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 Net Return. Este índice tiene en cuenta tanto los dividendos que pagan las compañías como la fiscalidad de los mismos. Este producto atesora un patrimonio de 129,7 millones de euros, según los datos de Morningstar disponibles en Finect. 

Este vehículo de inversión logró una rentabilidad del 24,13% en 2023. Más a largo plazo, obtiene unas ganancias anualizadas del 6,44% a 5 años.

Bindex España Índice 

A diferencia del anterior, el fondo de inversión Bindex España Índice, de la gestora BBVA Asset Management, tiene como objetivo replicar el comportamiento del Ibex 35 en su modalidad total return, es decir, tiene en cuenta la rentabilidad por dividendo. Este producto consiguió unas ganancias del 27,67% en 2023. Si se mira el último lustro, la rentabilidad anualizada se sitúa en el 5,66% a 5 años.

BBVA Bolsa Índice

Por su parte, el fondo BBVA Bolsa Índice, de la gestora BBVA Asset Management, también pretende replicar el comportamiento del Ibex 35 en su modalidad total return. A lo largo del año pasado, el producto tuvo unas ganancias del 26,35% en 2023. Mirando la última década, la rentabilidad anualizada del fondo se sitúa en el 2,69%.

Caixabank Bolsa Índice España

El fondo de inversión Caixabank Bolsa Índice España Platinum FI, de la gestora Caixabank Asset Management, también busca replicar el comportamiento del índice Ibex 35 Net Return. El patrimonio de este vehículo de inversión asciende a los 343,5 millones de euros. 

A lo largo del año pasado, el fondo consiguió una rentabilidad del 27,41%. Si se echa la vista atrás, logra una rentabilidad anualizada del 12,20% a 3 años.

Santander Indice España Openbank

Finalmente, el fondo de inversión Santander Indice España Openbank, de la gestora Santander Asset Management. también busca seguir el comportamiento del índice Ibex 35 Net Return. Este vehículo de inversión cosecha un patrimonio superior a los 92,5 millones de euros. A lo largo del año pasado, tuvo una rentabilidad del 26,35%. A cinco años, las ganancias anualizadas se sitúan en el 4,50%.

Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.