Las valoraciones destacadas de asesores financieros para invertir en el mundo
Los productos financieros citados en este artículo:
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World
Comenzamos un especial de valoraciones de productos financieros de asesores que nos ocupará todo el verano. Esta primera entrega servirá para repasar las opiniones de los expertos sobre fondos de inversión para invertir en el mundo.
¿Interesado en alguno de los fondos destacados por los expertos? ¿Quieres que los asesores financieros con perfil en Finect resuelvan tus dudas o consultarlas en nuestro foro? Escríbenos en la sección de preguntas o contacta con profesionales financieros desde la web. Y, si quieres navegar a tu aire, contamos con escaparates de inversión constantemente actualizamos, como, precisamente, el de invertir en el mundo.
Fidelity Funds - World Fund
Mar Barrero - Directora de análisis en Arquia Banca: "La diversificación entre estilos de gestión, una buena arma contra la volatilidad"
Es un fondo blend, que tiene tanto empresas value o cíclicas y otras más de crecimiento. Me parece que este año puede seguir haciéndolo bien. Hemos visto cómo en las correcciones caía, pero en menor medida que otros productos de su categoría.
DWS Invest CROCI Sectors Plus
Jorge Colmenarejo - Asesor Individual: "El fondo de inversión de moda... que funciona a largo plazo"
¿Por qué invertir en este fondo? Si conoces algún fondo de inversión que lleve una rentabilidad en estos 3 primeros meses de año superior al 10%, que a 3 años tenga una rentabilidad del 25%, que aún así su volatilidad sea sólo del 18% y que además te cobre menos de un 1,50% de comisiones, por favor, envíamelo. Que yo sepa, sólo el DWS Croci Sectors Plus cumple con todas estas características.
Es el fondo de inversión de moda pero también vale para el largo plazo porque el método CROCI se basa en una estrategia de inversión que selecciona cada trimestre los tres sectores con los PER económicos más bajos y de esos tres sectores sólo compra las acciones con los PER económicos también más reducidos.
Lee aquí la valoración completa.
Seilern World Growth Fund
Daniel Pérez Alegre - Asesor Individual: "Inversión quality growth con un sólido proceso de selección y excelente relación rentabilidad-riesgo"
Es el fondo insignia de la gestora fundada por Peter Seilern que representa la inversión quality-growth. En 1989 crearon las 10 reglas de oro para invertir y el “Universo Seilern”, claves para sus retornos del 367% vs 171% del índice en su fondo global.
Tienen como fundador y dueño a Peter Seilern, y a su sobrino Tassilo como CEO y jefe de análisis, así que podríamos decir que es una boutique independiente y familiar. Que el apellido del fundador-gestor sea el nombre de la entidad suele ser un buen comienzo. Skin in the game total.
Su estilo de inversión se caracteriza por la búsqueda de empresas de crecimiento, calidad y gran capitalización. Solo análisis bottom-up y sin ninguna influencia macro. Creen firmemente que el crecimiento de los beneficios son el driver principal para los retornos a largo plazo.
Su enfoque está marcado por dos conceptos clave que es necesario explicar en profundidad:
- Las 10 Reglas de Oro
- El Universo Seilern.
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Capital Group Global Allocation Fund (Lux)
Xavier Puigjaner Pérez - Asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial: "Gran fondo mixto-moderado por su consistencia y resultados"
El fondo de inversión Capital Group Global Allocation es un fondo de inversión mixto que no debe faltar en ninguna cartera de inversión. Capital Group es una gestora de fondos de inversión americana creada en 1931 y que cuenta con más de $2,3 billones de activos bajo gestión y con 55 millones de clientes en todo el mundo y hoy por hoy es una de las gestoras más grandes de la industria.
Paul Flynn, gestor del fondo desde 2014 destaca por su dilatada experiencia en la gestión de activos consiguiendo desde su llegada unos muy buenos resultados y dándole una consistencia al fondo que le ha valido la obtención de las 5 estrellas Morningstar. Recientemente, y debido a un entorno de inversión tan complicado como el actual, el fondo ha perdido una de las 5 estrellas conseguidas, no obstante sigue siendo una muy buena alternativa a medio plazo (horizonte temporal de 5 años). El fondo que trata de conseguir la revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos.
Lee aquí la valoración completa.
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World
Eduardo Estallo - Asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial: "Indexación al MSCI World de la mano de Amundi"
Si lo que buscas es un fondo indexado al MSCI World, este es tu fondo.
Rendimiento extraordinario, muy pocas veces superados por fondos de gestión activa:
2016: 10,78%
2017: 7,61%
2018: -5,10%
2019: 30,91%
2020 YTD: 31,57%
Y todo, con unos gastos corrientes de 0,30%.
Todos estos fondos y muchos otros puedes consultarlos en los escaparates de inversión de la web: fondos indexados, roboadvisors, jubilación, criptodivisas...
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